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“87182例，反超了。”隨著海外疫情確診病例超越中國(guó)，全世界新冠疫情的風(fēng)向已經(jīng)出現(xiàn)改變。國(guó)內(nèi)疫情的高峰似乎已經(jīng)過去，反而是海外疫情開始爆發(fā)起來。

世界衛(wèi)生組織3月11日晚將新冠疫情調(diào)整為“全球大流行”級(jí)別。在這幾天時(shí)間里，包括意大利、西班牙、法國(guó)、德國(guó)、伊朗、美國(guó)等國(guó)家新增病例都呈現(xiàn)快速上升的趨勢(shì)，雖然各國(guó)都已經(jīng)采取了不同程度的防疫措施，但實(shí)際上感染的情況仍是愈演愈烈。

疫情的影響已經(jīng)從前期對(duì)旅游、娛樂、餐飲等服務(wù)性行業(yè)造成直接沖擊和產(chǎn)生消費(fèi)抑制，進(jìn)而開始滲透到實(shí)體制造業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，沖擊著產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。原計(jì)劃今年手機(jī)廠商都押注在5G的換機(jī)大潮上，可是現(xiàn)在全球市場(chǎng)需求和供應(yīng)鏈都出現(xiàn)難以預(yù)估的變化，經(jīng)濟(jì)的影響逐漸從市場(chǎng)需求端往供給端轉(zhuǎn)變。

從疫情全球蔓延來看，其首先影響了出口，進(jìn)而對(duì)于海外有業(yè)務(wù)的企業(yè)也是一個(gè)挑戰(zhàn)。隨著海外疫情日益嚴(yán)峻，多國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)的景氣度都在同步走低，對(duì)智能手機(jī)品牌海外地區(qū)的銷售情況帶來沖擊，這也是讓終端品牌整體需求減弱的一大因素。

從市場(chǎng)需求到產(chǎn)品供應(yīng)鏈，手機(jī)品牌企業(yè)的海外疫情大考似乎要開始了。

海外市場(chǎng)需求減少，供應(yīng)鏈?zhǔn)軇?chuàng)

自2017年開始，隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加強(qiáng)，加上消費(fèi)者換機(jī)周期拉長(zhǎng)等因素，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間越來越小，在這一環(huán)境下國(guó)內(nèi)眾多手機(jī)品牌都紛紛加重海外業(yè)務(wù)的投入。頭部手機(jī)品牌中，華為、小米、OPPO、vivo其實(shí)海外布局已經(jīng)有多年的時(shí)間，這一兩年隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量下滑，海外市場(chǎng)成為了其收入的重要部分。

值得一提的是，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商出?？傮w來說均是順風(fēng)順?biāo)?，并沒有遇到特別大的困難，而且手機(jī)出貨量和市場(chǎng)占比也逐漸攀升，當(dāng)然收入也日益增多。

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2019年第二季度東南亞地區(qū)出貨量增長(zhǎng)迅速，中國(guó)品牌主要是OPPO、 vivo、 小米、Realme和華為，在第二季度共出貨1,900萬(wàn)臺(tái)，占該地區(qū)62%的份額，比去年同期的50%大幅增長(zhǎng)。

來源Canalys：東南亞國(guó)家中國(guó)手機(jī)品牌占比

其中，OPPO出貨量為730萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)49%；vivo排名第三，出貨量為410萬(wàn)部；小米則取代華為排名第四，出貨370萬(wàn)部。新加坡研究分析師Shengtao Jin表示，“OPPO正在大力超越三星，成為東南亞的主導(dǎo)者?！?br/>
從去年9月份開始，OPPO已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了海外市場(chǎng)份額超過國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外占比超過50%。海外每個(gè)市場(chǎng)都取得了非常高速的成長(zhǎng)，2019年在歐洲銷量增長(zhǎng)達(dá)到200%，在印度增長(zhǎng)了60%多，在亞太市場(chǎng)東南亞增長(zhǎng)了40%左右，在中東非市場(chǎng)增長(zhǎng)達(dá)到90%多。

來源Counterpoint：2019Q4中國(guó)智能手機(jī)廠商中國(guó)和海外市場(chǎng)銷售占比

Counterpoint智能手機(jī)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年第四季度中國(guó)智能手機(jī)廠商中國(guó)&海外市場(chǎng)銷售占比中，眾多國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商在海外均取得了不錯(cuò)的成績(jī)，尤其是一加、小米、OPPO及vivo等傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌在海外的銷售占比均超過了50%。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，去年華為海外由于受美國(guó)打壓和谷歌GMS組件問題，海外出貨降低不少。不過OPPO、vivo取得了不俗的成績(jī)，海外和國(guó)內(nèi)占比基本是一半一半，而小米和一加在海外市場(chǎng)的銷量占比則更加喜人，小米和一加在海外市場(chǎng)銷量占比分別高達(dá)76%和79%
。
“國(guó)內(nèi)品牌出海這幾年走得還是比較順利的，通過建立本土化的市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)、設(shè)立研發(fā)中心、ODM/OEDM或自有生產(chǎn)工廠三個(gè)措施來進(jìn)軍海外市場(chǎng)并獲得了較快的增速，市場(chǎng)占有率和出貨也是節(jié)節(jié)上升?！币晃皇謾C(jī)業(yè)內(nèi)人士告訴記者?！皣?guó)內(nèi)手機(jī)早兩年出貨下降的情況下，海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入是維持這些國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌持續(xù)研發(fā)和經(jīng)營(yíng)的重要來源。”

一名從事海外手機(jī)代理分銷的人士對(duì)記者表示：“受疫情影響，國(guó)內(nèi)手機(jī)供應(yīng)鏈廠商產(chǎn)能3月才剛剛恢復(fù)，可是受到現(xiàn)在海外疫情的蔓延，市場(chǎng)需求必然大受打擊，預(yù)期海外手機(jī)和相關(guān)零部件的需求在這一個(gè)月會(huì)降低50%?！?br/>
據(jù)Counterpoint分析，雖然目前智能手機(jī)部分供應(yīng)短缺有所緩解，但是隨著全球多個(gè)國(guó)家感染率攀升，消費(fèi)者減少消費(fèi)，需求方面必然會(huì)下滑。

國(guó)內(nèi)一名手機(jī)背殼材料的供應(yīng)鏈人士透露：“海外疫情的加重對(duì)我們的影響開始顯現(xiàn)出來了。以往業(yè)務(wù)訂單有60%是來自海外市場(chǎng)，包括東南亞、印度等手機(jī)制造中心，從目前客戶的訂單需求來看，原來預(yù)計(jì)新增的需求已經(jīng)暫時(shí)保留，恢復(fù)日期需要等客戶通知，占據(jù)三月預(yù)期的新訂單量的30%?！?br/>
在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)元?dú)膺€沒恢復(fù)的情況下，海外疫情的加劇令手機(jī)行業(yè)雪上加霜。除了華為外，包括小米、OPPO、vivo、一加等手機(jī)品牌的海外出貨占比均超過50%，可以預(yù)見在未來一段時(shí)間里面全球疫情將會(huì)對(duì)手機(jī)的市場(chǎng)需求量影響巨大，進(jìn)而影響國(guó)內(nèi)頭部手機(jī)廠商的整體收入，當(dāng)然同時(shí)對(duì)手機(jī)供應(yīng)鏈廠商也是一次沉重的打擊。

一名手機(jī)海外產(chǎn)業(yè)的分析師李明（化名）為集微網(wǎng)記者介紹了國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌的海外布局的情況。以O(shè)PPO為例，其目前生產(chǎn)制造的全球布局已經(jīng)是初步完成，包括中國(guó)有東莞、成都、重慶工廠，在海外有印度、印度尼西亞、阿爾及利亞、孟加拉的自建工廠。按照OPPO透露的信息，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模大概是在45%，國(guó)外產(chǎn)能大概占比在40%左右，還有一小部分是采用的ODM策略。

李明告訴記者：“小米、OPPO、vivo等海外的市場(chǎng)營(yíng)銷、研發(fā)、生產(chǎn)的布局均是類似的，設(shè)立本土化的市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)是第一步，進(jìn)而在印度、印尼等地方設(shè)立研發(fā)中心，為其本土市場(chǎng)打造更符合其市場(chǎng)的特色產(chǎn)品，最后便是建造OEM\ODM生產(chǎn)基地，降低產(chǎn)品的關(guān)稅。當(dāng)中小米主要是通過鴻海或者偉創(chuàng)力的ODM廠商進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，而OPPO、vivo則是維持自有生產(chǎn)工廠模式?！?br/>
“海外疫情蔓延，各國(guó)開始進(jìn)行嚴(yán)格的限制措施，首先必然會(huì)令市場(chǎng)需求急速下降，此時(shí)海外工廠的生產(chǎn)計(jì)劃必然需要進(jìn)行調(diào)整，降低產(chǎn)量?！崩蠲鞅硎?，“眾多品牌的東南亞生產(chǎn)工廠產(chǎn)品往往不只是供給當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，還包含了一部分歐洲、非洲、日本等市場(chǎng)，生產(chǎn)量下降會(huì)是必然的?！?br/>
李明接著補(bǔ)充：“海外市場(chǎng)需求下降，產(chǎn)量下降，這也會(huì)聯(lián)動(dòng)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈廠商的業(yè)績(jī)下滑。這是因?yàn)槭謾C(jī)品牌的海外工廠建立主要是降低關(guān)稅和利用當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力降低手機(jī)的成本，而大部分東南亞或者印度的手機(jī)相關(guān)供應(yīng)鏈廠商配套是非常薄弱的，當(dāng)中超過一半的關(guān)鍵零部件依舊需要依靠日韓、美國(guó)和中國(guó)供應(yīng)，而其本土只能生產(chǎn)一些諸如PCB板的部件等。”

值得一提的是，疫情也令各國(guó)人員流動(dòng)限制，這導(dǎo)致一些手機(jī)品牌的海外研發(fā)項(xiàng)目被推遲或受阻，例如OPPO、vivo、小米等。據(jù)了解這些企業(yè)均有海外的研發(fā)中心，本土的技術(shù)人員外需要定期與國(guó)內(nèi)總部的人員合作進(jìn)行相關(guān)的研發(fā)，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)人員無(wú)法到海外出差或者海外研發(fā)人員沒辦法到國(guó)內(nèi)，這都將使新項(xiàng)目的進(jìn)度推遲。

海外疫情的蔓延給整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)增添了很多不穩(wěn)定的因素，所產(chǎn)生的具體影響尚在變化當(dāng)中?！盁o(wú)法預(yù)估疫情何時(shí)會(huì)結(jié)束，根據(jù)國(guó)內(nèi)和國(guó)外的情況不一樣，海外市場(chǎng)的疫情影響估計(jì)會(huì)持續(xù)一季度，樂觀預(yù)計(jì)6月左右。”一名手機(jī)供應(yīng)鏈人士表示。

加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，5G換機(jī)潮或推遲到來

國(guó)內(nèi)疫情高峰已經(jīng)過去，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)步恢復(fù)。對(duì)于手機(jī)行業(yè)來說，零售店已經(jīng)陸續(xù)開門，而手機(jī)生產(chǎn)和供應(yīng)鏈廠商也陸續(xù)復(fù)工，產(chǎn)能在爬升階段。

可惜的是海外疫情的蔓延，使得對(duì)于依賴全球供應(yīng)鏈和海外市場(chǎng)布局的手機(jī)廠商來說，危機(jī)依然時(shí)刻存在。

剛過去的2月，受國(guó)內(nèi)疫情影響手機(jī)市場(chǎng)的出貨量遭到斷崖式的暴跌，一方面是受制于春節(jié)線下銷售活動(dòng)的受阻，另一方面便是疫情致消費(fèi)興致下降。在3月份國(guó)內(nèi)疫情高峰后，市場(chǎng)上手機(jī)的需求量有穩(wěn)步的上升。

有趣的是，國(guó)內(nèi)疫情高峰剛過，海外疫情則開始爆發(fā)，國(guó)內(nèi)2月份同樣的情況預(yù)估會(huì)出現(xiàn)在3月和4月的海外市場(chǎng)，尤其是歐洲、日韓等疫情嚴(yán)重的地區(qū)。一般來說，新手機(jī)的銷售均需要線下進(jìn)行體驗(yàn)再購(gòu)買，這種方式占據(jù)了手機(jī)銷售的70%以上，尤其是以東南亞、歐美等地區(qū)為代表，其更依賴線下渠道銷售。如今疫情的擴(kuò)散，線下銷售場(chǎng)景將會(huì)大量減少，這將會(huì)進(jìn)一步抑制大量的換機(jī)需求。

此前Strategy Analytics預(yù)測(cè)，2020年全球智能手機(jī)出貨量將比預(yù)期少10%，中國(guó)智能手機(jī)的出貨量將比預(yù)期減少15%，而隨著國(guó)內(nèi)疫情的穩(wěn)定和海外疫情蔓延的發(fā)展，數(shù)據(jù)上預(yù)估仍然需要調(diào)整。

當(dāng)然不要忽略的是，2020年普遍被認(rèn)為是5G推動(dòng)換機(jī)大潮的關(guān)鍵一年。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint此前預(yù)測(cè)，2020年全球5G智能手機(jī)出貨量將超過2.7億部。該機(jī)構(gòu)表示，5G手機(jī)的滲透率將從2019年的約1%增加到2020年的15%以上。當(dāng)中主要市場(chǎng)包括中國(guó)、歐洲、美國(guó)、澳新等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。

Counterpoint還指出，2020年中國(guó)市場(chǎng)5G手機(jī)產(chǎn)品預(yù)計(jì)將突破100款，并于第三至第四季度覆蓋至2000元以下中端及中低端價(jià)位段，5G手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的出貨量2020年預(yù)計(jì)將超過1.5億臺(tái)（占全球市場(chǎng)份額一半以上，約55.56%）。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示：“疫情有可能導(dǎo)致全年的5G手機(jī)增速不似如期，真正的換機(jī)大潮最樂觀可能要等到下半年的蘋果5G iPhone，當(dāng)然這一切還是要因應(yīng)疫情的發(fā)展?！?br/>
此前集微網(wǎng)已經(jīng)報(bào)道了華為去庫(kù)存而進(jìn)行手機(jī)供應(yīng)鏈的部分砍單，同時(shí)也調(diào)低了全年的手機(jī)出貨量預(yù)期，下調(diào)20%，而蘋果經(jīng)歷了2019年第四季度的出貨增長(zhǎng)后，宣布一季度沒能夠達(dá)成原來的營(yíng)收預(yù)期。
有手機(jī)渠道商人士表示：“預(yù)估全渠道的5G手機(jī)出貨在今年仍然占比較小，國(guó)內(nèi)甚至全球的手機(jī)市場(chǎng)仍然會(huì)是4G手機(jī)占主流，因?yàn)榇蟛糠诸^部手機(jī)廠商的4G庫(kù)存仍然待消化，舍棄這部分全部轉(zhuǎn)去5G手機(jī)上并不現(xiàn)實(shí)?！?br/>
目前海外疫情導(dǎo)致全球需求下降外，同時(shí)也會(huì)進(jìn)一步對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生限制和影響。一名手機(jī)供應(yīng)鏈管理的人士張歡（化名）告訴記者：“目前一部手機(jī)里面基礎(chǔ)的零部件，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商可以供給，可是關(guān)鍵的零部件依舊需要依靠日韓和美國(guó)?！?br/>
“即使現(xiàn)在日韓疫情已經(jīng)看上去穩(wěn)定了，可是他們的技術(shù)人員要到中國(guó)或者東南亞地方出差，依舊需要進(jìn)行嚴(yán)格的限制措施，例如集中統(tǒng)一隔離14天等，這將會(huì)令技術(shù)驗(yàn)證和量產(chǎn)的工作時(shí)間拉長(zhǎng)?！睆垰g表示。

2020年最火的5G、折疊屏等手機(jī)概念，隨著疫情的全球蔓延，供應(yīng)鏈影響問題導(dǎo)致很多機(jī)型量產(chǎn)緩慢或處于停滯階段。即使目前國(guó)內(nèi)眾多廠商截至3月份已經(jīng)發(fā)布超過10款5G手機(jī)，但是目前市場(chǎng)上放出的量并不多?！鞍l(fā)布了并不代表能短時(shí)間內(nèi)大量生產(chǎn)，一方面要考量市場(chǎng)的需求，另一方面也是疫情導(dǎo)致部分零部件的缺貨或者遲供貨。”張歡解釋道。

據(jù)了解，對(duì)于手機(jī)ODM和OEM制造商來說，目前的情況是聞泰等大廠更容易拿到零部件，復(fù)工有保證，這些都是小廠不具備的，因此在交貨有保證的情況下，大廠搶到了不少小廠的訂單。

張歡認(rèn)為，現(xiàn)在是各大手機(jī)廠商比拼規(guī)模，比拼供應(yīng)鏈管理的時(shí)候了，往往市場(chǎng)規(guī)模較大和具備良好供應(yīng)鏈管理的廠商能夠獲得優(yōu)勢(shì)。同時(shí)張歡還建議：“目前需要因應(yīng)國(guó)內(nèi)和海外疫情的情況來動(dòng)態(tài)做調(diào)整，在元器件備貨上應(yīng)該更加謹(jǐn)慎和保守，投資要適當(dāng)放慢腳步?！?br/>
此外張歡還指出了一個(gè)在疫情影響下的機(jī)會(huì)，那就是國(guó)產(chǎn)替代?！笆謾C(jī)廠商在供應(yīng)鏈端的危機(jī)或許可以轉(zhuǎn)化為國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈廠商的機(jī)會(huì)?！睆垰g表示。原來作為備選的供應(yīng)商有可能受到手機(jī)品牌廠商的青睞，當(dāng)然這也需要其自身不斷加強(qiáng)技術(shù)的研發(fā)?！耙咔槿绻麜r(shí)間繼續(xù)拉長(zhǎng)，對(duì)于整個(gè)手機(jī)供應(yīng)鏈的格局重塑會(huì)有一定的推進(jìn)作用。”

不論是國(guó)內(nèi)還是海外的疫情，專家方面樂觀普遍預(yù)計(jì)至少到下半年才會(huì)好轉(zhuǎn)，而手機(jī)行業(yè)有一定的滯后性，因此行業(yè)內(nèi)對(duì)于今年市場(chǎng)表現(xiàn)預(yù)期并不樂觀?！昂Ｍ庖咔槁訉?duì)于需求端和供給端影響還是很大的，國(guó)內(nèi)逐步穩(wěn)定下或許會(huì)迎來一波消費(fèi)反彈，這或許會(huì)令手機(jī)廠商更多把精力轉(zhuǎn)移回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)今年的競(jìng)爭(zhēng)，以此彌補(bǔ)海外市場(chǎng)的缺口?！睆垰g預(yù)測(cè)。

目前，海外疫情所產(chǎn)生的影響已經(jīng)逐漸浮上臺(tái)面，哪家手機(jī)品牌和供應(yīng)鏈所受影響最大尚無(wú)法確定，可是均需要密切留意疫情的動(dòng)態(tài)發(fā)展，制定好充足的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，把影響盡量降到最低，這才是正確的做法。