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隨著AI投資熱潮興起，2025年第一季度全球數(shù)據(jù)中心資本支出（capex）同比增長53%，這已是該數(shù)據(jù)連續(xù)第六個季度實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

??這一增長周期主要由超大規(guī)模云服務(wù)提供商對AI基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投資推動，特別是搭載NVIDIA Blackwell GPU及定制加速器的服務(wù)器部署。"AI基礎(chǔ)設(shè)施繼續(xù)推動超大規(guī)模資本支出，市場對基于NVIDIA Blackwell架構(gòu)的服務(wù)器和定制加速器需求強勁，"Dell'Oro Group高級研究總監(jiān)Baron Fung表示，"美國四大云服務(wù)提供商作為多年投資計劃的一部分，仍在持續(xù)提高資本支出水平。"

??未來增長可期

??全球數(shù)據(jù)中心市場有望持續(xù)擴張。Dell'Oro預測，受AI基礎(chǔ)設(shè)施需求持續(xù)增長及通用服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求復蘇影響，2025年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將增長30%。其中高端加速服務(wù)器將成為關(guān)鍵增長點，預計將占今年數(shù)據(jù)中心總支出的三分之一以上。

??Fung指出，由于擁有"多元化的全球供應(yīng)鏈"，超大規(guī)模云服務(wù)商的支出計劃不會受到關(guān)稅不確定性的影響。不過，超大規(guī)模云商、二級云服務(wù)商和企業(yè)用戶之間存在差異。雖然部分美國云服務(wù)商取消了某些項目，"但總體資本支出仍按計劃推進，超大規(guī)模云商更多是在調(diào)整產(chǎn)能而非削減投資。"

??以新興GPU即服務(wù)（GPUaaS）提供商為代表的二級云市場，將在2025年及后續(xù)年份實現(xiàn)快速增長。但預算緊張且面臨關(guān)稅風險的企業(yè)用戶"更為謹慎，已略微下調(diào)資本支出預期"。

??戴爾、HPE和IEIT領(lǐng)跑市場

??從供應(yīng)商表現(xiàn)來看，在2026財年第一季度報告中，戴爾以63億美元的OEM服務(wù)器收入位居首位，同比增長16%?；萜掌髽I(yè)（HPE）和IEIT Systems緊隨其后——HPE在其第二財季報告中披露服務(wù)器收入達41億美元，同比增長6%，這主要得益于傳統(tǒng)服務(wù)器和AI優(yōu)化服務(wù)器的雙重增長，其中AI服務(wù)器收入增幅尤為顯著。

??AI服務(wù)器需求成為核心增長動力，但Dell'Oro發(fā)現(xiàn)NVIDIA NVL72平臺的出貨量在超大規(guī)模市場之外仍有限制。白牌服務(wù)器廠商同樣表現(xiàn)亮眼，第一季度占據(jù)服務(wù)器市場60%以上份額，這主要歸功于超大規(guī)模AI服務(wù)器部署，特別是基于NVL72平臺的設(shè)備。

??分析師強調(diào)，盡管不同層級廠商策略存在差異，但AI驅(qū)動的技術(shù)升級浪潮將持續(xù)重塑數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)格局。隨著Blackwell等新一代加速器的普及，2025年全球數(shù)據(jù)中心投資有望再創(chuàng)新高。