中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
2024年第三季度，全球智能手機(jī)出貨量同比增長5%，達(dá)到3.099億臺，是自2021年以來表現(xiàn)最強(qiáng)勁的三季度。得益于各大智能手機(jī)品牌積極推出的具有較高性價比的新產(chǎn)品組合，以及更新周期和消費(fèi)者信心增強(qiáng)的推動下，促使本季度出貨量的增長。三星精簡其入門級產(chǎn)品線，以5750萬臺出貨量位居第一。蘋果的iPhone 16系列在新興市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，且基礎(chǔ)款和Pro款硬件差距縮，出貨量創(chuàng)5450萬臺的歷史記錄，位居第二。小米受益于在核心市場的新產(chǎn)品庫存策略，以4280萬臺出貨量和14%的市場份額位居第三。OPPO和vivo分別以2860萬和2720萬臺的出貨量排名第四和五，在競爭激烈的亞太地區(qū)表現(xiàn)穩(wěn)健。
Canalys分析師表示：在渠道和供應(yīng)鏈優(yōu)化戰(zhàn)略的推動下，蘋果第三季度出貨量創(chuàng)下歷史新高。在蘋果全球開發(fā)者大會（WWDC）發(fā)布Apple Intelligence以來，消費(fèi)者積極從舊款iPhone 12和13升級到新機(jī)型，以體驗(yàn)這一新技術(shù)。此外，蘋果多元化的生產(chǎn)布局，特別是在印度的生產(chǎn)，有效縮短了交貨周期，加快了預(yù)購訂單的流程，并通過具有競爭力的價格刺激了本地需求。在印度生產(chǎn)的iPhone 13和15等上一代iPhone機(jī)型的補(bǔ)充供應(yīng)，進(jìn)一步支持了蘋果在歐美運(yùn)營商渠道的出貨量，使其能夠奪回中端市場份額，并抓住消費(fèi)者的換機(jī)需求。然而，需要注意的是，地緣政治的障礙以及Apple Intelligence的延遲推出，可能會對蘋果在第四季度的節(jié)日季和2025年表現(xiàn)造成一定影響。
盡管2024年上半年消費(fèi)者需求強(qiáng)勁和有利經(jīng)濟(jì)條件推動，但低端市場競爭依然激烈。OPPO在100-200美元價位段，重新塑造的A3系列大獲成功，尤其在東南亞地區(qū)，成為這一策略的典型案例。通過簡化產(chǎn)品線，OPPO在該地區(qū)實(shí)現(xiàn)了同比30%的增長，有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。然而，零部件成本上升和渠道飽和對長期盈利能力和大眾市場戰(zhàn)略的可持續(xù)性構(gòu)成了挑戰(zhàn)。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，各品牌正加大在新興市場中端市場的拓展力度。2024年下半年，小米憑借其強(qiáng)大的開放市場和品牌門店，推動其中高端產(chǎn)品的出貨量，吸引消費(fèi)者轉(zhuǎn)向Pro系列。同時，vivo擴(kuò)大其V40系列的型號覆蓋范圍，增強(qiáng)其中端產(chǎn)品線。
Canalys對今年下半年持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，各大廠商正優(yōu)化庫存定位并強(qiáng)化品牌建設(shè)，為2025年的增長做準(zhǔn)備。受益于入門級產(chǎn)品的價格競爭和渠道激勵，東南亞和拉美等新興市場表現(xiàn)優(yōu)于整體市場。雖然這一細(xì)分市場對出貨量和市場份額至關(guān)重要，但通脹壓力限制了超低端設(shè)備的利潤空間，使得持續(xù)的價格戰(zhàn)面臨挑戰(zhàn)。在美國、中國和西歐等成熟市場，高端市場的增長將由AI驅(qū)動的差異化推動。vivo和榮耀等廠商正在通過創(chuàng)新的渠道策略（包括快閃店和運(yùn)營商合作）擴(kuò)展中端產(chǎn)品線，以抓住100-200美元價位段升級的消費(fèi)者。
