7月12日,市場研究公司Cignal AI在最新的報(bào)告中指出,超大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的需求推動(dòng)400GbE和800GbE數(shù)據(jù)通信和400ZR電信光模塊的采購量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。
目前可以明確的是2024年第一季度出貨的高速數(shù)據(jù)通信模塊遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過300萬個(gè),以支持人工智能集群互連和傳統(tǒng)計(jì)算應(yīng)用。
“800GbE供應(yīng)商的出貨量尚未滿足需求,盡管2024年第一季度的800GbE模塊出貨量幾乎與2023年全年一樣多?!盋ignal AI首席分析師Scott Wilkinson表示,“雖然一些供應(yīng)商稱交貨時(shí)間正在縮短,但對(duì)400GbE和800GbE模塊的需求仍然非常強(qiáng)勁,我們預(yù)計(jì)2024年數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的收入將翻一番?!?br/>
這份報(bào)告還指出,數(shù)據(jù)通信光組件的相關(guān)資本開支同比增長超過90%,因?yàn)锳I應(yīng)用將400GbE和800GbE光模塊的需求推向創(chuàng)紀(jì)錄的水平。同時(shí),所有SR/DR/FR/LR規(guī)格的400GbE和800GbE數(shù)據(jù)通信模塊的總出貨量環(huán)比增長超過25%,其中旭創(chuàng)科技的數(shù)據(jù)通信模塊出貨量居所有廠商之首。
電信光模塊出貨量的增長主要集中在400G相干可插拔產(chǎn)品,同比增長超過35%。Marvell和Acacia的出貨量增長強(qiáng)勁。除相干可插拔產(chǎn)品外,電信組件的出貨量也出現(xiàn)了環(huán)比下降,在26%左右。
相干光模塊的市場規(guī)模在2023年下降到50億美元以下,但在2024年將有所增長,預(yù)計(jì)在2028年將接近100億美元。