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近日，光通信行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting在最新一期的報告中指出，與過去幾個季度的趨勢一樣，2024年第一季度光通信市場的業(yè)績繼續(xù)呈現(xiàn)出明顯的兩極分化。

電信市場仍然非常疲軟，而頭部超大規(guī)模云計算廠商的需求則持續(xù)強勁。前15家CSP（通信服務(wù)提供商）的資本支出總額連續(xù)第六個季度同比下降，而前15家ICP（互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商）的支出則連續(xù)第二個季度增長，其中Alphabet增長91%，微軟增長66%。中國ICP的支出也大幅增長，這表明人工智能熱潮也正在席卷中國。

設(shè)備制造商方面，網(wǎng)絡(luò)和光傳輸設(shè)備的銷售額同比下降了10%，服務(wù)器和交換機制造商的銷售額僅增長了4%。與2023年第一季度相比，即使是Ciena和Infinera等規(guī)模較小、更專精的二線供應(yīng)商，銷售額也出現(xiàn)了下滑。

用于人工智能集群部署的400G和800G以太網(wǎng)光模塊的銷售符合預(yù)期。雖然DWDM的需求在2023年第四季度開始復(fù)蘇，但2024年第一季度復(fù)蘇緩慢。預(yù)計在2025-2026年之前，F(xiàn)TTx和無線前傳的需求不會恢復(fù)。

盡管幾個細分市場疲軟，但在人工智能的驅(qū)動下，預(yù)計將在2024年使以太網(wǎng)光模塊的年銷售額增長40%，從而推動整個光模塊市場在2024年第二季度達到26億美元以上的新高。旭創(chuàng)科技繼續(xù)公布高于平均水平的業(yè)績，銷售額連續(xù)第三個季度創(chuàng)歷史新高。

半導體方面，同比增長61%，幾乎完全由英偉達驅(qū)動，同比增長了262%，再次凸顯了為人工智能提供解決方案的公司與為傳統(tǒng)通信服務(wù)提供商提供支持的公司間的“冰火兩重天”。值得一提的是，博通公司同比增長43%，其蓬勃發(fā)展的數(shù)據(jù)中心銷售表明，人工智能軍備競賽的影響已開始超越英偉達。

展望未來，LightCounting預(yù)計今年ICP的支出將繼續(xù)增長，這將使英偉達、博通公司和旭創(chuàng)科技等供應(yīng)商受益。另一方面，CSP支出將至少再萎靡一兩個季度，尤其會拖累愛立信和諾基亞等大型設(shè)備供應(yīng)商。