中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
IDC最近發(fā)布的《全球智能家居設(shè)備市場季度跟蹤報(bào)告，2024年第一季度》顯示，一季度全球智能攝像頭市場（包含消費(fèi)級室內(nèi)和室外攝像頭，含運(yùn)營商渠道）出貨3,153萬臺，同比增長10.3%。從出貨區(qū)域來看，其中美國市場出貨1,306萬臺，占全球出貨量的41.4%，中國市場出貨1,138萬臺緊隨其后，占全球市場的36.1%。產(chǎn)品升級加速疊加疫后出行頻率恢復(fù)帶來的看護(hù)需求提升，智能攝像頭市場在一季度加速回暖。
全球市場
?？低?/span>：海康威視旗下消費(fèi)級品牌螢石在2024年第一季度出貨量排名全球第一，同比增長8.4%。其在中國出貨占全球整體出貨的74.3%，亞太、拉美等新興市場是其出海布局的主要陣地。
小米：小米攝像頭產(chǎn)品在中東歐市場表現(xiàn)亮眼，其全球化戰(zhàn)略持續(xù)深化，線下門店布局完整。作為小米智能家居生態(tài)中的重要產(chǎn)品，在海外市場已經(jīng)享受到了小米品牌影響力帶來的積極效應(yīng)。
大華：一季度大華旗下消費(fèi)級品牌樂橙的全球出貨中，中國市場占比35.8%，海外市場中，亞太、西歐、拉美合計(jì)占比超45%，其雙目產(chǎn)品一季度增長迅速。在東南亞地區(qū)其線下渠道布局能力表現(xiàn)強(qiáng)勢，其全球電商渠道布局領(lǐng)先，已經(jīng)形成海外市場完善的銷售體系。
普聯(lián)：Tapo利用其母公司的銷售渠道優(yōu)勢及品牌影響力，在亞太、西歐、北美等增長迅速。2023年印度市場出貨中普聯(lián)排名第一。
亞馬遜：亞馬遜旗下品牌Ring在北美及西歐市場仍有明顯優(yōu)勢。
中國市場
中國市場在一季度同樣出現(xiàn)同比增長，但增速較2023年放緩，室內(nèi)云臺機(jī)是當(dāng)前主流產(chǎn)品形態(tài)。從廠商出貨情況看，中國攝像頭市場競爭加劇，頭部廠商出貨集中度開始下降。螢石憑借其豐富的產(chǎn)品線布局及線上線下渠道優(yōu)勢延續(xù)出貨量第一。從出貨渠道看，運(yùn)營商渠道出貨占比有所下滑，受直播間補(bǔ)貼、贈品吸引及云服務(wù)贈送等相關(guān)因素拉動，電商份額逐步提升。
IDC預(yù)計(jì)，2024年消費(fèi)攝像頭產(chǎn)品升級方面有如下三大重點(diǎn)：
1、借助AI能力強(qiáng)化安防功能將成為品牌廠商2024年的升級重點(diǎn)。攝像頭產(chǎn)品的AI人形追蹤、AI嬰兒哭聲檢測、AI寵物活動監(jiān)測、畫中畫追蹤等賣點(diǎn)在消費(fèi)者采購決策時(shí)的優(yōu)先級逐步上升。當(dāng)前頭部廠商部分AI報(bào)警通知功能需在開通云服務(wù)后使用，仍需經(jīng)過消費(fèi)者的隱私信任考驗(yàn)。
2、雙目產(chǎn)品占比提升。雙鏡頭、雙畫面實(shí)現(xiàn)全方位多角度監(jiān)控，尤其是固定+移動云臺雙目產(chǎn)品，整合固定角度拍攝及動態(tài)監(jiān)控需求，助力消費(fèi)者降低多臺采購成本。
3、夜視技術(shù)成為重要的產(chǎn)品差異點(diǎn)。室內(nèi)黑夜監(jiān)控場景中，各型號產(chǎn)品仍存在明顯差異。紅外夜視，紅外夜視+補(bǔ)光燈，黑光全彩，微光全彩，超微光全彩，紅外+AI識別人形后全彩等多種夜間監(jiān)控方案針對不同需求人群，夜視效果改善仍是當(dāng)前廠商的重要升級方向。
