中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
2024年第一季度，東南亞地區(qū)智能手機市場同比增長12%至2350萬部。這是表明宏觀經(jīng)濟已有復蘇跡象，但出貨量仍遠低于2023年之前的水平。
Canalys分析師周圣詠(Sheng Win Chow)稱：“智能手機廠商通過更健康的渠道庫存和不斷提高的消費者信心，實現(xiàn)了增長。廠商在2023年底為使渠道正常化所作的努力，在2024年第一季度得到了回報，因為銷售渠道處于更健康的狀態(tài)，可以承接更多的出貨。齋月節(jié)催化印尼和馬來西亞等市場的出貨量增長，由于齋月獎金的增加，人們在智能手機方面的支出超過去年。”
“三星在東南亞保持領先地位，市場份額為19%，但出貨量同比下降20%。鑒于三星的產(chǎn)品戰(zhàn)略是優(yōu)先拓展中高端市場，包括Galaxy S、A5x和A3x等系列，其出貨量下滑也在意料之中。雖然A1x、A0x和A2x等系列依舊是三星在大眾市場的主要力量，但由于戰(zhàn)略轉變，預計未來三星的增長將會來自高端市場?！?/span>
周圣詠還表示：“傳音以18%的市場份額和197%的年增長率穩(wěn)居第二位。齋月期間，傳音與移動游戲公司合作推出聯(lián)合品牌，在年輕人中獲得不錯反響。傳音通過提供價格親民的高性能游戲設備，成功地吸引到了這一細分市場。小米和OPPO在該地區(qū)的市場份額均為16%，但兩者的發(fā)展軌跡卻大相徑庭。小米同比增長52%，而OPPO則下降5%。小米通過極具競爭力的產(chǎn)品組合，包括紅米Ax和Cx系列等入門級設備，以及Note系列等強大的中端設備，推動其增長。vivo占據(jù)12%的市場份額，出貨量為280萬部，同比增長12%。vivo通過Y17s等走量產(chǎn)品的驅(qū)動，確保了其市場份額，并通過Y100和V系列重點發(fā)展中高端市場?！?/span>
Canalys分析師周樂軒(Le Xuan Chiew)表示：“在印尼和菲律賓等對價格敏感的市場，100美元以下價位段設備的出貨量已有復蘇。目前這些市場上具有越來越多高核心配置的平價設備，使消費者就能以更低的價格升級配置。傳音在菲律賓成功，主要歸功于其三個子品牌Infinix、Tecno和iTel，能夠?qū)r格相近的設備做到差異化。Infinix的市場擴張，主要是通過與經(jīng)銷商的品牌直營店合作實現(xiàn)的，Tecno則專注于多品牌店和批發(fā)商，而iTel完全通過網(wǎng)絡直接向消費者供貨。借助Galaxy S24的推出，三星在2024年第一季度在泰國、馬來西亞和越南市場名列前茅。這得益于這些市場更適合三星的高端化戰(zhàn)略。三星可以利用品牌體驗店和電信渠道等高端渠道，來支持其Galaxy S24等旗艦設備的增長?！?/span>
Canalys預測，2024年東南亞的智能手機出貨量將增長4%。多數(shù)廠商對于期待自然更新周期帶來的外部銷售大幅增長持謹慎態(tài)度。盡管在2024年第一季度，市場出現(xiàn)12%的反彈，但大部分增長都出現(xiàn)在印尼和菲律賓等對價格敏感的市場。從近期來看，匯率波動、零部件成本等不穩(wěn)定因素帶來了新的挑戰(zhàn)。擁有良好供應鏈和運營效率的廠商將更容易取得成功。不過，長期來看，東南亞市場的前景樂觀。年輕人口和日益普遍的數(shù)字金融服務有力地促進消費的增長，這將刺激市場對高端設備的需求。蒂姆·庫克(Tim Cook)最近訪問了新加坡和印尼市場，反映了蘋果對該地區(qū)的興趣。
