中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
全球智能手機市場出貨量過去兩年一直處于下滑狀態(tài)，不少終端品牌陷入了困境；然而，在華為Mate60系列帶動下，終端市場逐漸探底回升，國產(chǎn)智能手機在高端市場正實現(xiàn)躍升，以華為、小米等為代表的手機品牌廠商，在高端市場上的表現(xiàn)變得愈發(fā)搶眼。
與此同時，隨著高端智能手機的不斷推新，手機影像功能的不斷升級也成為眾廠商的差異化競爭重點區(qū)域。CIS作為手機攝像頭的核心構(gòu)成之一，是最關鍵的技術產(chǎn)品，并且占據(jù)手機攝像頭成本的約 52%。為了進一步實現(xiàn)手機攝像頭的智能化、專業(yè)化、小型化，眼動追蹤、長波紅外鏡頭等功能，提供相應定制化算法的CIS的國產(chǎn)廠商也迎來了更為廣闊的市場空間。
國產(chǎn)CIS廠商或在今年重拾市場份額
根據(jù)Yole Group此前公布的2022年全球CIS市場數(shù)據(jù)顯示，索尼市場份額為42%；排名第二的是三星，其市場份額降至19%；豪威集團的市場份額則回落至11%，排名第三；同為中國CIS廠商的格科微、思特威由于低端移動市場和安防監(jiān)控攝像頭市場的需求下滑，排名也分別跌至七、八位。而在2023年，根據(jù)TechInsights的數(shù)據(jù)估算，索尼CIS市場份額進一步提升至58%，三星則回升至20%以上，豪威集團市場份額則下滑至7%。
造成中國CIS品牌市場份額縮減的主要原因，除了消費電子需求不振之外，豪威在上一輪高端路線對標三星，重點開發(fā)64MP及億級像素產(chǎn)品，但并未成為市場主流，而新一輪高端路線重新轉(zhuǎn)向索尼，積極擴充50MP產(chǎn)品線。華為高端機型的持續(xù)“爆單”無疑佐證著，豪威或?qū)⒃?024年逐漸拿回失去的份額。除豪威外，思特威將成為中國智能手機OEM的另外一家5000萬像素CIS供應商，格科微曾在低像素產(chǎn)品供應中占主導地位，不過現(xiàn)在已經(jīng)開始提供高分辨率的CIS產(chǎn)品。
除此之外，全球前三大CIS組件供貨商之一的三星已經(jīng)向客戶發(fā)出漲價通知，2024Q1平均漲幅將會上看25％，且個別產(chǎn)品線漲幅最高甚至有30％水平，其中產(chǎn)品范圍主要在32MP以上規(guī)格。依此推斷，三星此輪漲價的主力產(chǎn)品為50MP小像素傳感器（ISOCELL JN1），主因三星在該領域占據(jù)較大份額，具備較強的漲價話語權(quán)。
而最近公布的思特威和韋爾股份2024Q1的業(yè)績報告也同樣預期行業(yè)正在加速回暖。其中，思特微應用于旗艦手機主攝、廣角、長焦鏡頭的高階50MP像素產(chǎn)品出貨量上升，一季度實現(xiàn)營收8-8.8億元，同比增幅達76%到94%；韋爾股份在一季度實現(xiàn)了56.44億元的營收，同比增長30.18%，歸母凈利潤達到了5.58億元，同比增長高達180.5%。
可以預見，隨著庫存見底，手機需求回暖，疊加國產(chǎn)高階產(chǎn)品份額加速提升，CIS極有可能會在今年實現(xiàn)量價齊升。
國產(chǎn)手機實現(xiàn)高端躍遷
從過去一年暢銷的高端機型來看，小米14系列上市用戶反響強烈，首周銷量突破百萬臺，在第四季度銷量大漲38%登頂國產(chǎn)第一，成為小米近年來在高端市場最為成功的產(chǎn)品之一。
華為Mate 60系列更是成為現(xiàn)象級產(chǎn)品，引發(fā)用戶購買熱潮，長期被用戶加價購買，成為中國市場2023年市場增速最快的品牌；新近發(fā)布的華為Pura70上架1分鐘銷售告罄，再次給高端機的熱度加了一把火。業(yè)內(nèi)預測2024年華為手機出貨量將達6000萬臺左右，并同步實現(xiàn)產(chǎn)能覆蓋，這無疑昭示著華為大概率重回中國智能手機的市占率第一。
根據(jù)研究機構(gòu)Counterpoint發(fā)布報告指出，在高端（600-799美元）、經(jīng)濟型（150-249美元）細分市場的推動下，2024年全球智能手機出貨量將出現(xiàn)小幅反彈，預計將增長3%，達到12億部。其中，高端細分市場（600-799美元）受舊型號旗艦產(chǎn)品推動，預計將在2024年繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。
與此同時，高端智能市場的份額也在進一步擴大，批發(fā)價600美元以上高端市場可能會占據(jù)全球智能手機市場銷量的近四分之一和收入的60%。而生成式AI智能手機和折疊手機將持續(xù)保障超高端市場的需求，蘋果和華為仍會繼續(xù)引領高端和超高端細分市場的增長。
另據(jù)Counterpoint報告指出，蘋果和三星在高端市場的份額，正被國產(chǎn)廠商進一步蠶食。數(shù)據(jù)顯示，蘋果在高端智能手機市場份額從2022年的75%下跌至2023年71%，三星在高端市場份額上升了1%。華為在高端市場份額則提升了2%，小米在高端市場份額也提升了1%。
國產(chǎn)CIS廠商表現(xiàn)亮眼
行業(yè)周知，手機品牌廠商即便能夠獲得相同的硬件，但是依賴不同算法，不同產(chǎn)品成像效果仍然有很大區(qū)別，以致于很多廠商仍在致力于通過影像升級去主打差異化，這從華為最新發(fā)布的Pura70系列就可見一斑。
有行業(yè)人士表示，從2022年底開始，索尼、三星逐步減少在中國市場的部分CIS份額，而這一部分讓出來的市場份額，對于國內(nèi)企業(yè)而言是一次補齊和產(chǎn)品接受市場檢驗的良機。
其中，豪威科技OV50H旗艦傳感器自2023年四季度以來為國內(nèi)大部分智能手機商用于高端旗艦主攝。據(jù)悉，OV50H傳感器支持高達5000萬像素分辨率，靶面尺寸為1/1.31英寸，相比P60 Pro搭載的1/1.4英寸規(guī)格，OV50H擁有更大的尺寸，意味著成像效果也會有進一步提升。?????????????????
與此同時，思特威已經(jīng)推出了多款面向高端手機應用的圖像傳感器產(chǎn)品，如SC550XS、SC520XS、SC580XS、SC5000CS等。針對高端旗艦機賽道，思特威同樣推出的數(shù)顆用于旗艦機主攝、輔攝（包括長焦和廣角）的XS系列高端產(chǎn)品已經(jīng)大規(guī)模出貨，其50MP旗艦級手機主攝CIS產(chǎn)品SC550XS同樣得到市場的良好反饋。
此外，格科微的高像素單芯片產(chǎn)品也有突破，其13M、32M產(chǎn)品已獲得品牌訂單。不久前，公司發(fā)布了市場上首款單芯片50MP產(chǎn)品GC50E0，以及主攝級產(chǎn)品、基于1.0μm像素的大底50MP產(chǎn)品GC50B2，這同樣標志著公司在高端CIS領域的新起點。
而在后續(xù)的技術迭代方面，全球排名前二的索尼和三星則采取了兩種不同的策略。索尼則朝著減少像素數(shù)以換取保持像素尺寸較大的方向發(fā)展，而三星正朝著減小像素尺寸和增加像素數(shù)的方向發(fā)展。
可以預見，像素升級迭代不再是大廠追逐的唯一方向，在技術水平持平的基礎上，未來市場競爭更多是存量競爭狀態(tài)。而手機CIS領域正面臨國產(chǎn)替代、市場復蘇、技術創(chuàng)新和多元化產(chǎn)品需求等多重發(fā)展機遇。隨著技術的不斷進步和市場的進一步開拓，國產(chǎn)CIS廠商有望在手機高端CIS市場中占據(jù)更加重要的地位。
