中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
近日，光通信行業(yè)市場研究機構LightCounting發(fā)布最新的市場報告。
如下圖所示，這不是光通信行業(yè)第一次出現(xiàn)電信和數(shù)通兩大市場存在巨大差異。云計算公司繼續(xù)增加支出，而電信服務提供商卻在努力維持網(wǎng)絡運行。如果沒有2023年第四季度面向微軟和亞馬遜的400ZR/ZR+模塊的銷售回升，電信行業(yè)組件包括DWDM、FTTx和無線前傳光模塊在內(nèi)的銷售下降幅度將會更大。
2023年第四季度，800G以太網(wǎng)光模塊的銷售首次超過400G模塊。向谷歌供應的800G 2xFR4和FR8模塊出貨量大增，環(huán)比增長2倍，同比增長30倍（就出貨量而言）。毫不奇怪，谷歌的供應商預計2024年上半年將暫停供貨，但需求不會消失。盡管4x200G和8x200G光模塊預計將于2024年下半年首次出貨，但800G（8x100G）模塊的銷售增長將在2024-2025年持續(xù)。
英偉達去年是800G（主要是SR8）的第二大消費者，但它將在2024年成為新的第一大消費者。該公司最近將其需求預測下調(diào)了20-25%，但仍遠高于LightCounting今年預測模型中分配給英偉達的400-500萬只800G光模塊。
LightCounting指出，這兩個預測的軌跡正在趨同，預計到2025年這一需求量將翻一番，但這仍不確定。因為這取決于英偉達的客戶是否能通過NVLink連接，這將是擴展GPU陣列的最有效方式，與現(xiàn)在使用的InfiniBand連接相比，它所需的帶寬將增加2-3倍。
有跡象表明，許多其他云計算公司對各種以太網(wǎng)光模塊的需求正在恢復，但平均銷售價格的急劇下降限制了銷售額的增長。最極端的例子是，與2022年底相比，400G SR8光模塊的價格在去年年底下降了50%。
另外，需求從美國云計算公司轉(zhuǎn)向了中國云計算公司，因為中國云計算公司的價格總是更低?，F(xiàn)在，幾家中國供應商為400G SR8和其他類型的光模塊提供更便宜的50G VCSEL陣列，甚至是DSP。
與此同時，隨著400G解決方案在長途和區(qū)域網(wǎng)絡（包括“東數(shù)西算”工程）上的初步部署，中國對電信設備和DWDM光器件的需求也在回升。中國移動于2023年第四季度啟動了這一項目，中國電信和中國聯(lián)通目前也正在啟動。
