中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)
China Electronic Components Association
根據(jù)Yole近年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，法雷奧車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的全球市場(chǎng)份額為28%，位居全球第一，但從2021年開(kāi)始，法雷奧的市場(chǎng)份額快速下滑，至2022年市場(chǎng)份額已跌至行業(yè)第三，市場(chǎng)份額為13%。
與之相反，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等中國(guó)激光雷達(dá)公司的出貨量卻在持續(xù)增長(zhǎng)中，并于2023年進(jìn)一步拉開(kāi)了與同行的差距，三家企業(yè)2023年激光雷達(dá)出貨量合計(jì)超60萬(wàn)臺(tái)，加上華為、探維科技、覽沃科技等企業(yè)，2023年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)出貨量遠(yuǎn)超此前預(yù)測(cè)的60萬(wàn)臺(tái)市場(chǎng)預(yù)期。
出貨放量提速，速騰超禾賽
根據(jù)中國(guó)信通院報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2023年第三季度，國(guó)內(nèi)已有36家車企確認(rèn)采用激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)合計(jì)有106款激光雷達(dá)車型陸續(xù)上市，占全球激光雷達(dá)車型的比重達(dá)90%。
在下游主機(jī)廠激光雷達(dá)車型的批量規(guī)劃下，激光雷達(dá)企業(yè)于2023年出貨量激增，其中速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通（英文名已更名：Seyond）位列前三強(qiáng)，供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，2023年出貨量分別為25.6萬(wàn)臺(tái)、21.1萬(wàn)臺(tái)、超15萬(wàn)臺(tái)，華為預(yù)計(jì)也有約7萬(wàn)臺(tái)的出貨量，加上探維科技、覽沃科技等企業(yè)，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)車用激光雷達(dá)總出貨量達(dá)71萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約450%。
其中，于2022年以8.05萬(wàn)臺(tái)出貨量成為全球最大車用激光雷達(dá)供應(yīng)商的禾賽科技，2023年雖然仍保持高增速，但不及速騰聚創(chuàng)的349.12%增速，后者有約24萬(wàn)臺(tái)應(yīng)用于ADAS領(lǐng)域，成為2023年全球最大的車用激光雷達(dá)供應(yīng)商。
值得注意的是，于2023年12月，兩家頭部企業(yè)出貨量激增，其中禾賽科技單月出貨超5萬(wàn)臺(tái)，速騰聚創(chuàng)車用激光雷達(dá)單月出貨7.1萬(wàn)臺(tái)（總出貨7.22萬(wàn)臺(tái)），均創(chuàng)下各自歷史記錄，且速騰聚創(chuàng)開(kāi)始拉開(kāi)與其他友商的距離。
市場(chǎng)分析認(rèn)為，2023年11月國(guó)家發(fā)布的《四部委關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》成功刺激L3級(jí)及以上高階自動(dòng)駕駛車型的景氣預(yù)期，帶動(dòng)包括激光雷達(dá)在內(nèi)的核心感知器件出貨量激增。
其中，速騰聚創(chuàng)目前已取得21家車企及Tier 1共計(jì)62款車型項(xiàng)目定點(diǎn)，并有24款車型已量產(chǎn)落地。受益利好政策助推，36氪預(yù)測(cè)，2024年速騰聚創(chuàng)應(yīng)用于ADAS的激光雷達(dá)出貨量有望超過(guò)80萬(wàn)臺(tái)，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
供應(yīng)鏈人士披露，比亞迪大概率也會(huì)選擇速騰聚創(chuàng)作為激光雷達(dá)的供應(yīng)商，隨著激光雷達(dá)車型的陸續(xù)落地以及現(xiàn)有車型改款升級(jí)，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)加速提升速騰聚創(chuàng)的出貨量。
與此同時(shí)，禾賽科技、圖達(dá)通、華為探維科技等本土企業(yè)的激光雷達(dá)出貨量也將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至2023年末，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)產(chǎn)能均超100萬(wàn)臺(tái)，圖達(dá)通也超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。華泰研究預(yù)計(jì)，到2027年，國(guó)內(nèi)乘用車搭載的激光雷達(dá)出貨量有望超過(guò)1300萬(wàn)臺(tái)。
不過(guò)，與國(guó)內(nèi)企業(yè)出貨量呈相反趨勢(shì)的是，國(guó)際激光雷達(dá)企業(yè)的出貨量或呈快速下滑趨勢(shì)。YOLE數(shù)據(jù)顯示，法雷奧的全球市場(chǎng)份額已從2020年的28%降至2022年的13%；Waymo市場(chǎng)份額暴降至2022年的5%，并于2023年被迫開(kāi)啟多輪裁員潮；博世也已放棄研發(fā)激光雷達(dá)。
車用激光雷達(dá)市場(chǎng)的兩極分化，從2024年CES展會(huì)上可以一窺端倪，已成為中國(guó)軍團(tuán)競(jìng)技場(chǎng)，再不見(jiàn)過(guò)去百花齊放景象。
內(nèi)卷及地緣政治挑戰(zhàn)加劇
此前影響激光雷達(dá)上車的一大原因?yàn)槌杀具^(guò)高，不過(guò)隨著車用激光雷達(dá)出貨量激增，單位成本將會(huì)加速攤平，這也將成為本土企業(yè)拉開(kāi)與國(guó)際企業(yè)差距的重要競(jìng)爭(zhēng)手段。
同時(shí)，進(jìn)入放量階段，極限壓縮成本助力激光雷達(dá)加速向20萬(wàn)元以下價(jià)位段車型上車也成為本土激光雷達(dá)企業(yè)的主要發(fā)力方向之一。
以速騰聚創(chuàng)為例，其于2021年面向ADAS領(lǐng)域的激光雷達(dá)銷量為4000臺(tái)，彼時(shí)銷售單價(jià)約為1萬(wàn)元/臺(tái)，至2022年，銷量提升至3.69萬(wàn)臺(tái)后，單價(jià)已降至4300元/臺(tái)；2023年上半年銷量提升至3.99萬(wàn)臺(tái)后，單價(jià)又降至3700元/臺(tái)。市場(chǎng)消息稱，至2023年末，激光雷達(dá)價(jià)格已降至3000元/臺(tái)左右。
除了技術(shù)改進(jìn)及規(guī)模量產(chǎn)帶來(lái)的價(jià)格下降，激光雷達(dá)企業(yè)還與定點(diǎn)客戶有1%～5%的年降約定，目前激光雷達(dá)的單價(jià)仍在繼續(xù)下降，大規(guī)模量產(chǎn)無(wú)疑提供了良好條件，華泰研究預(yù)測(cè)，到2027年，激光雷達(dá)的銷售單價(jià)有望降至2000元/臺(tái)左右。
而目前能夠?qū)崿F(xiàn)年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)以上規(guī)模的車用激光雷達(dá)企業(yè)基本集中在中國(guó)市場(chǎng)，由此，未來(lái)幾年，激光雷達(dá)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正演變成國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，如何繼續(xù)降低成本將成為企業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。
除了降本挑戰(zhàn)，地緣政治影響也是國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)不得不面臨的另一重要挑戰(zhàn)。
近日，美國(guó)一份制裁清單中，除了備受關(guān)注的手機(jī)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)企業(yè)也“光榮”上榜，不僅有頭部企業(yè)禾賽科技，還有方案商武漢際上導(dǎo)航。禾賽科技回應(yīng)稱，公司產(chǎn)品僅限于民用，且與任何國(guó)家的軍方均無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)。
事實(shí)上，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)“登榜”早在去年11月已有預(yù)兆，彼時(shí)美國(guó)有多位議員及政府官員計(jì)劃將包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、覽沃科技、華為等中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)列入制裁名單。
一旦受到地緣政治影響，激光雷達(dá)所需的芯片供應(yīng)穩(wěn)定性極易受到波及，特別是采用FPGA芯片方案的激光雷達(dá)產(chǎn)品，受影響較大。
為解決芯片可能面臨的受制風(fēng)險(xiǎn)，已有部分頭部激光雷達(dá)企業(yè)選擇布局芯片產(chǎn)業(yè)鏈，如速騰聚創(chuàng)，既投資Vertilite等專用芯片公司，也組建芯片團(tuán)隊(duì)自研，2021年年中已在M平臺(tái)產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)接收芯片、處理SoC芯片、掃描MEMS振鏡的自研；至2022年底，又在E平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)傳輸、接收及處理系統(tǒng)一體化芯片的自研應(yīng)用。
因此我們發(fā)現(xiàn)，美國(guó)新一輪制裁名單中，選擇性“避開(kāi)”速騰聚創(chuàng)。
另一頭部激光雷達(dá)企業(yè)也在加速芯片布局。近日，禾賽科技在最新研發(fā)的產(chǎn)品——AT512激光雷達(dá)上搭載了自研的第四代芯片。禾賽科技CEO李一帆認(rèn)為，自研芯片將是禾賽科技的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是提升產(chǎn)品性能、降低成本的重要一環(huán)。
除了企業(yè)自研，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈也在加速補(bǔ)短板，如發(fā)射端芯片，國(guó)內(nèi)已有長(zhǎng)光華芯、源杰科技、仕佳光子、縱慧芯光等供應(yīng)商，接收端芯片也有靈明光子、南京芯視界、阜時(shí)科技、光森電子、光特科技、源杰科技等作為補(bǔ)充，進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的安全性。
