中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)
China Electronic Components Association
北京時(shí)間1月29日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)LightCounting表示，中國(guó)光模塊供應(yīng)商在2023年主導(dǎo)市場(chǎng)。
LightCounting指出，2021年，中國(guó)光器件和模塊供應(yīng)商取得了里程碑式的成就：前十名中國(guó)供應(yīng)商的營(yíng)收超過(guò)了西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的營(yíng)收，2022年-2023年，這一差距進(jìn)一步擴(kuò)大。
這些供應(yīng)商最初的成功得益于中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)光器件和模塊的強(qiáng)勁需求，但真正推動(dòng)旭創(chuàng)科技和其他幾家供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)新銷售記錄的是美國(guó)云計(jì)算公司的需求。
美國(guó)政府對(duì)中國(guó)制造的產(chǎn)品（包括光模塊）征收關(guān)稅，迫使許多中國(guó)供應(yīng)商在泰國(guó)、越南或東亞其他國(guó)家建立生產(chǎn)基地。雖然這需要額外的投資，但在可預(yù)期的未來(lái)幾年可以得到回報(bào)。東亞較低的勞動(dòng)力成本是另一個(gè)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)可能會(huì)變得更加重要。
如下圖所示，中國(guó)對(duì)光通信基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定投資為中國(guó)光模塊供應(yīng)商創(chuàng)造了一個(gè)價(jià)值20億-30億美元的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
LightCounting最新預(yù)測(cè)表明，2024年-2029年，中國(guó)光模塊的部署量將占全球部署量的20%-25%，而2018年-2023年這一比例為25%-35%。美國(guó)云計(jì)算公司在人工智能集群中部署800G光模塊的計(jì)劃非常激進(jìn)，這是未來(lái)2-3年中國(guó)份額下降的主要因素。預(yù)計(jì)到2027年-2029年，中國(guó)的云計(jì)算公司和電信服務(wù)提供商的支出將趕上西方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
另一個(gè)影響中國(guó)云計(jì)算公司和電信服務(wù)提供商決策的因素是，政策層面希望將更多業(yè)務(wù)分配給本土制造商（不僅是光模塊，還有其中使用的激光器和探測(cè)器芯片）。
盡管中國(guó)芯片供應(yīng)商取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但在高速（每通道100G）組件的開(kāi)發(fā)方面，他們?nèi)员任鞣礁?jìng)爭(zhēng)對(duì)手落后2-3年。4x100G和8x100G光模塊的國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足可能會(huì)在未來(lái)三年內(nèi)限制其在中國(guó)的部署，預(yù)計(jì)這些產(chǎn)品將于2027年開(kāi)始在中國(guó)批量部署。
盡管面臨種種挑戰(zhàn)，中國(guó)仍將是光模塊供應(yīng)商的重要市場(chǎng)，也是行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。
