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近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布了截至9月30日的2023年第三季度《季度市場(chǎng)快報(bào)》。

LightCounting指出，光通信行業(yè)本季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)總體上并不理想。與2022年第三季度相比，ICP和CSP資本支出，數(shù)據(jù)通信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、半導(dǎo)體*和光器件銷售額，都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。（*半導(dǎo)體不包括英偉達(dá)）

究其原因，一方面是ICP、CSP和企業(yè)緊縮開(kāi)支，另一方面是器件和設(shè)備供應(yīng)商的許多客戶的庫(kù)存持續(xù)過(guò)高。

當(dāng)然，也有令人欣慰的例外：Alphabet和微軟的資本支出創(chuàng)下了歷史新高；Arista、博通、Calix、旭創(chuàng)科技和英偉達(dá)都報(bào)告了創(chuàng)紀(jì)錄的收入。

除了寬帶專業(yè)公司Calix之外，其他設(shè)備和器件制造商都有一個(gè)共同點(diǎn)：它們都受益于大型ICP在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出增長(zhǎng)。英偉達(dá)報(bào)告的銷售額環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)30%，同比增長(zhǎng)超過(guò)200%，這或許最清楚地表明了人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展競(jìng)賽已變得多么瘋狂。

對(duì)于光模塊供應(yīng)商的出貨量數(shù)據(jù)，LightCounting表示，盡管對(duì)第三季度和第四季度出貨量的正式調(diào)查尚未完成，但根據(jù)目前的分析預(yù)測(cè)，第三季度的銷售量有所增長(zhǎng)，第四季度將進(jìn)一步增長(zhǎng)，創(chuàng)歷史新高，如下圖所示。該數(shù)據(jù)包括英偉達(dá)內(nèi)部生產(chǎn)的400G和800G光模塊的估計(jì)值。

LightCounting進(jìn)一步表示，第四季度的這一增長(zhǎng)預(yù)期也將延續(xù)到2024年，這與從Alphabet和亞馬遜到Coherent和Lumentum等多家公司給出的指引一致。

需要注意的是，2024年的增長(zhǎng)將主要集中在與人工智能相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施上，這些產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)電信和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)等其他領(lǐng)域的需求。光器件和模塊市場(chǎng)的大部分增長(zhǎng)將來(lái)自800G光模塊的銷售。