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近日，市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting對光通信行業(yè)部分上市公司的財報進(jìn)行了總結(jié)。數(shù)據(jù)顯示，“牛鞭效應(yīng)”（“bullwhip effect”）在今年第二季度繼續(xù)對光器件供應(yīng)商和半導(dǎo)體制造商造成影響，因?yàn)樵O(shè)備制造商和終端客戶的高庫存水平抑制了組件層面的銷售增長。不過，總體趨勢中也有一些增長和例外。

光器件和半導(dǎo)體供應(yīng)商的銷售額連續(xù)兩個季度同比下降。兩大光器件供應(yīng)商Coherent和Lumentum的銷售額環(huán)比下降了3%，而AOI的銷售額則下降了22%。幾乎所有半導(dǎo)體制造商的銷售額都有所下降。

數(shù)通和寬帶設(shè)備制造商在第二季度的表現(xiàn)似乎要好于其零部件供應(yīng)商，Calix、Arista、Juniper和Extreme的業(yè)績尤為突出。對于大量涉足5G RAN領(lǐng)域的供應(yīng)商來說，北美市場的疲軟僅部分被印度不斷增長的需求所抵消。

與前兩個季度的情況一樣，ICP和CSP都再次報告了關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的增長放緩，裁員仍在繼續(xù)，而且大多數(shù)企業(yè)都表示，2023年的資本支出增長將放緩。尤其令人擔(dān)憂的是，四大超大型數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商的云服務(wù)銷售增長放緩的長期趨勢在2023年第二季度仍在繼續(xù)，盡管目前似乎已被“人工智能軍備競賽”所掩蓋。如下圖所示，微軟公司的收入和支出均創(chuàng)下歷史新高，在其他公司中遙遙領(lǐng)先。

現(xiàn)在的一個關(guān)鍵問題是，庫存失衡何時才能得到解決？通常情況下，這只需要幾個季度的時間，但由于終端客戶的銷售和支出放緩，可能需要更長的時間。一些公司表示，他們認(rèn)為在2023年底或2024年初之前不會解決這個問題。

在整體市場低迷的情況下，Coherent公司報告稱，與AI/ML相關(guān)的800G光模塊需求“激增”，而Lumentum公司則表示，預(yù)計未來幾個季度對數(shù)通客戶的出貨量將連續(xù)增長。在設(shè)備制造商中，Calix、Arista、Juniper和Extreme的業(yè)績尤為強(qiáng)勁，而在半導(dǎo)體制造商中，Microchip則逆勢上揚(yáng)。