中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
根據(jù)Yole Group發(fā)布的MEMS年度報告《Status of the MEMS Industry 2023》，MEMS市場將以5%的年復(fù)合增長率，從2022年的145億美元增長到2028年的200億美元。消費型仍然是MEMS市場中最大的細分領(lǐng)域，在這一細分市場中，新興的可穿戴應(yīng)用將抵消最近智能手機需求量的下滑，以4%的年復(fù)合增長率從76億美元增長到94億美元。汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)從日益增加的車內(nèi)自動駕駛功能中獲益，并將保持第二大市場的地位——而工業(yè)、醫(yī)療和電信等市場在預(yù)測期的年復(fù)合增長率至少為5%。
圖片 | 《Status of the MEMS Industry 2023》編號：YINTR23353，Yole Intelligence
《Status of the MEMS Industry》是Yole Group最暢銷的產(chǎn)品之一。市場研究與戰(zhàn)略咨詢公司Yole Group對MEMS產(chǎn)業(yè)已有20多年的研究關(guān)注，已發(fā)展出了該領(lǐng)域的核心專業(yè)知識。這份報告將創(chuàng)新與商業(yè)機會相結(jié)合，讓您了解MEMS市場、其生態(tài)系統(tǒng)、最新創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展各方面的重要且詳細的信息。今天我們的分析師們將為您帶來這份報告的概要。
車輛和可穿戴設(shè)備中的新增功能助推汽車和消費市場
“智能手機擁有每年超過十億的全球出貨量，且每臺手機內(nèi)含大量MEMS組件，因此它們通常是MEMS消費市場的主要驅(qū)動力”
在Yole Group旗下的Yole Intelligence擔任技術(shù)與市場分析師的Pierre Delbos解釋道,
“然而，隨著可穿戴技術(shù)日趨成熟，以及越來越多的終端產(chǎn)品進入市場，它們也開始占據(jù)這一市場的部分份額。重要的是，伴隨著消費者對高通脹率和經(jīng)濟不確定性的反應(yīng)，新涌現(xiàn)的可穿戴設(shè)備功能能減輕智能手機購買量下滑帶來的效應(yīng)，尤其是在中國?！?/span>
例如像無線耳機、智能手表，以及AR/VR頭戴設(shè)備這樣的產(chǎn)品擁有導(dǎo)航輔助、高度測量、空間音頻甚至睡眠監(jiān)測等新功能。
這導(dǎo)致了MEMS滲透率的提高，OEM廠商在集成更多MEMS組件進一步提高性能和增強功能性。
汽車領(lǐng)域的情況類似，MEMS滲透率在自動駕駛和ADAS功能集成的推動下不斷增長，有助于緩沖汽車市場總體上略為平坦或緩慢增長的局面。從長遠來看（2030年及以后），我們預(yù)期電動汽車中使用的MEMS傳感器數(shù)量總體上將會減少，但在其他領(lǐng)域中可望迎來增長。GNSS定位需要用到MEMS慣性傳感器，激光雷達需要用到MEMS微鏡，實現(xiàn)車內(nèi)舒適性需要用到MEMS環(huán)境傳感器，這些需求將幫助市場達到7%的年復(fù)合增長率，截至2028年市場規(guī)模可增至41億美元。
接下去規(guī)模最大的領(lǐng)域是工業(yè)市場，由倉庫自動化和工業(yè)4.0實施推動，工廠中的機器人或自動駕駛汽車所用的慣性傳感器、振蕩器和壓力傳感器將是這一市場的關(guān)鍵。
診斷和監(jiān)測設(shè)備的持續(xù)小型化以及可穿戴設(shè)備的引入將增加MEMS組件在醫(yī)療領(lǐng)域中的需求。
在預(yù)測期內(nèi)，電信市場預(yù)計呈現(xiàn)最高年復(fù)合增長率（28%），其中用于開關(guān)的光學(xué)MEMS和MEMS振蕩器在滿足數(shù)據(jù)需求的指數(shù)級增長上將扮演越來越重要的角色。
就數(shù)量而言，工業(yè)、醫(yī)療和電信等市場僅占MEMS總出貨量的5%，但由于這些市場的性能要求更加嚴格，元件成本也將高于消費和汽車領(lǐng)域（這兩者的出貨量占整個市場的95%）。
MEMS生態(tài)系統(tǒng)：經(jīng)濟下行讓高端企業(yè)保持領(lǐng)先地位，令低端供應(yīng)商陷入困境
2021年到2022年間，MEMS領(lǐng)先企業(yè)Robert Bosch公司以12%的年復(fù)合增長率增長。Bosch（博世）在消費和汽車領(lǐng)域都有業(yè)務(wù)，兩者往往能相互平衡，使該公司得以保持收益增長。
STMicroelectronics（意法半導(dǎo)體）以5%的年復(fù)合增長率增長。作為三星（Samsung）供應(yīng)商，該公司在消費領(lǐng)域表現(xiàn)強勁，但近期也打入了汽車市場。
時鐘振蕩器供應(yīng)商SiTime在過去一年中增長了30%，頗為引人注目，過去幾年該公司都有成功表現(xiàn)。
這份報告中分析的大多數(shù)廠商都實現(xiàn)了增長，但也有部分企業(yè)報告了損失。例如，麥克風供應(yīng)商歌爾微電子（Goermicro)（下降14％）就在過去一年受到了智能手機產(chǎn)業(yè)困境和激烈競爭的影響，尤其是來自中國供應(yīng)商的競爭。
圖片 | 《Status of the MEMS Industry 2023》編號：YINTR23353，Yole Intelligence
與擁有高端客戶的MEMS企業(yè)相比，為中低端消費品牌供貨的廠商受全球經(jīng)濟動蕩和消費低迷的沖擊更大。這將導(dǎo)致MEMS生態(tài)系統(tǒng)的兩極分化。
“對于那些會將成品設(shè)備賣出成百或數(shù)千美元費用的高端客戶來說，性能比成本更為關(guān)鍵”，在Yole Group旗下的Yole Intelligence擔任技術(shù)與市場分析師的Pierre-Marie Visse解釋道。
“這樣像為Bosch供貨的Apple這樣的高端供應(yīng)商就能在保持競爭力的同時也具備一定的價格靈活性。這種價格力量確保了穩(wěn)定的利潤率和穩(wěn)定的研發(fā)預(yù)算，這些反過來又創(chuàng)造了穩(wěn)定的創(chuàng)新節(jié)奏。如此，像博世這樣的公司就能更有效地進行創(chuàng)新，從而吸引高端客戶并保持高價格——這一切形成了一個良性循環(huán)，使企業(yè)從中受益?！?/span>
相比之下，Oppo，Motorola和小米等品牌的消費者比Apple或Samsung的用戶更不愿意為額外的性能或功能付費。盡管這些品牌的產(chǎn)品組合中也有一些高端型號，但中低端設(shè)備在其產(chǎn)品中占主要部分。
“為了保持競爭力并確保獲設(shè)計獲得成功，MEMSensing（敏芯微電子）、Alps Alpine（阿爾卑斯阿爾派）和GMEMS（通用微集團）等MEMS公司面臨著越來越大的降價壓力，這多年都在侵蝕它們的利潤”，在Yole Group旗下的Yole SystemPlus擔任技術(shù)與成本分析師的Khrystyna Kruk詳細解釋道。
她補充：“于是研發(fā)資金減少，創(chuàng)新機會也減少，這些企業(yè)就困在惡性循環(huán)中。此外，中低端設(shè)備通常要面臨更多競爭，因為其部件更容易生產(chǎn)。”
這種競爭在中國尤為明顯，因為資金和激勵措施正在令MEMS生態(tài)系統(tǒng)正在快速生長。這種推動的長期影響尚不明朗。它是否會讓中國企業(yè)提高其MEMS的質(zhì)量，并以更低的價格與歐美企業(yè)競爭？抑或是會造成大規(guī)模的國內(nèi)供應(yīng)過剩，同時由于因為過度競爭而傷害所有本土企業(yè)的的利潤，最終破壞產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)？或者，我們是否應(yīng)該期待中國的生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)更多整合？
當智能手機的市場需求健康時，這種惡性循環(huán)就不再是一個問題，但在過去的幾個月Motorola、Oppo和小米等品牌受消費低迷的沖擊比Apple或Samsung要大，MEMS業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)和其他競爭對手之間的差距已經(jīng)擴大，如果需求不能迅速回升，這種趨勢還將繼續(xù)。
