中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
盡管當(dāng)前PC產(chǎn)業(yè)處于低谷，但廠商認(rèn)為將AI應(yīng)用到筆記本電腦或可扭轉(zhuǎn)出貨量持續(xù)下滑的局面。目前，宏碁、惠普、華碩等品牌已著手規(guī)劃AI筆記本電腦等有關(guān)產(chǎn)品，要通過全新的AI芯片、軟件應(yīng)用以及新的使用情境和體驗，帶動新一波筆電換機(jī)潮。
PC產(chǎn)業(yè)低迷，三巨頭裁員超萬人
疫情催生宅經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球PC市場曾一路高歌猛進(jìn)，連續(xù)7個季度保持同比正增長。然而這一增長到2022年戛然而止，市場逐步進(jìn)入“寒冬”。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)PC出貨量2022年第四季度下滑28.5%，全年下滑16.2%。
市場動蕩，巨頭們遭受迎頭痛擊。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度，全球市場份額前五的廠商聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、華碩出貨量全面大跌，同比跌幅分別達(dá)到28.6%、29.1%、37.0%、10.2%、19.8%。
圖片來源：Gartner
進(jìn)入2023年，PC市場進(jìn)一步下滑。據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全球PC出貨量為5670萬臺，同比下滑28%。這是去年以來連續(xù)第五個季度的下滑，也是過去十年來出貨量最低的一個季度。
圖片來源：Counterpoint Research
出貨量大跌，各大PC企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績也受到較大的影響。據(jù)惠普披露2023財年第二財季財報顯示，截至2023年4月30日的這一財季，惠普凈營收為129億美元，與去年同期的165億美元相比下降21.7%。
而戴爾也公布截至2023年5月5日的第一財季業(yè)績顯示，該季度總凈營收209.22億美元，上年同期為261.16億美元，同比下降20%。季度凈利潤5.78億美元，上年同期為10.69億美元，同比下降46%。其中PC業(yè)務(wù)暴跌41%，PC營收跌幅比銷量跌幅更大。
另外，聯(lián)想集團(tuán)今年Q1實現(xiàn)營收為865億元，同比下滑24%，凈利潤為19億元，同比大幅下滑 72%，“雙降”的業(yè)績也證明了如今聯(lián)想的處境并不是太好。
各大PC巨頭廠商的業(yè)績，可以直觀地反映PC消費市場疲軟的現(xiàn)狀。在此頹勢之下，PC廠商也紛紛裁員，以此作為削減成本計劃的一部分。自2022年下半年以來，全球三大PC廠商聯(lián)想、惠普和戴爾累計全球裁員數(shù)已經(jīng)超過萬人。
2022年11月，惠普宣布未來三年將對其6.1萬名全球人力裁員多達(dá)10%，預(yù)計在4000-6000人；而戴爾今年2月宣布裁員約6650人，約占其全球員工總數(shù)5%，裁員后員工總數(shù)將降到六年來最低；另外，聯(lián)想在5月底財報會議上也宣布裁員，但強(qiáng)調(diào)了比例不超過5%，按照截至去年9月8.2萬的員工總數(shù)，預(yù)計裁員人數(shù)在4100以內(nèi)。
除了三巨頭外，華碩有意部門重整，盡管公司對外聲明并無大規(guī)模裁員，但部門整并勢必面臨人力調(diào)整，業(yè)內(nèi)傳共有四個部門、上百名員工受影響，尤以PC團(tuán)隊受創(chuàng)最深。
業(yè)內(nèi)人士稱，雖然當(dāng)前PC市場有復(fù)蘇跡象，但終端通路需求仍未明顯提升，在此情況下，裁員成為PC品牌最直接降低成本的手段之一。
庫存恢復(fù)健康，市場朝復(fù)蘇邁進(jìn)
盡管當(dāng)前PC產(chǎn)業(yè)正處于低谷，但經(jīng)歷庫存調(diào)整后，品牌、供應(yīng)商逐漸看到庫存去化跡象。IDC預(yù)計，全球筆電代工產(chǎn)業(yè)出貨量將因品牌廠商的庫存水位降低，從第1季的谷底逐步提升。
聯(lián)想集團(tuán)董事長兼CEO楊元慶表示，“雖然PC市場過去幾個季度因渠道庫存調(diào)整而疲軟，但調(diào)整已近尾聲?！?br/>
華碩指出，庫存去化已經(jīng)見效，第二季動能優(yōu)于第一季，庫存已經(jīng)不是公司、通路或產(chǎn)業(yè)的問題，重點仍在需求，但仍可預(yù)期下半年的傳統(tǒng)季節(jié)性需求浮現(xiàn)，但全年市場出貨量仍會低于去年。
代工廠仁寶也稱，現(xiàn)在接獲很多急單，下半年可望迎來傳統(tǒng)旺季，上下半年營收比估45：55，若需求強(qiáng)可望達(dá)40：60，預(yù)計下半年營收、獲利可望逐季增。
“通路庫存已修正到一個段落，終端市場需求有回升，但沒有非常強(qiáng)烈，只是看到一些暖意?！焙瓿灴偨?jīng)理簡慧祥表示，現(xiàn)在預(yù)計下半年有一些零星訂單回來，逐季往正面發(fā)展，可以期待第3、4季返校潮及耶誕旺季拉貨效益，對下半年營運持審慎樂觀態(tài)度。
隨著市場逐季升溫，業(yè)內(nèi)預(yù)計宏碁、華碩等品牌廠，以及廣達(dá)、仁寶等大型筆電代工廠6月營收將走強(qiáng)，隨著第3季歐美通路對返校傳統(tǒng)需求啟動拉貨，紛紛看好筆電供應(yīng)鏈第3季營運將優(yōu)于第2季。
華碩董事長施崇棠指出，今年詭譎難測，預(yù)見2023年全球經(jīng)濟(jì)更為難測，仍充滿變數(shù)及挑戰(zhàn)，今年上半年產(chǎn)業(yè)亂流仍多，華碩目標(biāo)將設(shè)定于下半年營運重回正軌，于2023年的下半年度達(dá)成營收與獲利的年成長。
PC市場回暖，也帶動筆電面板等產(chǎn)品需求增長。友達(dá)董事長彭雙浪表示，近期PC看到急單，面板市場庫存水位已逐漸回到健康水準(zhǔn)，預(yù)期今年運營可望一季比一季好。
與此同時，筆電面板價格在維持?jǐn)?shù)個月的持平態(tài)勢后，面板廠對于想要調(diào)漲價格的想法逐漸轉(zhuǎn)趨強(qiáng)烈。TrendForce研究副總范博毓認(rèn)為，品牌客戶期下半年需求依然無法過度樂觀，對于拉貨的節(jié)奏仍有所克制下，目前對于價格上漲的想法偏向較保守與抵抗的態(tài)度。預(yù)期6月的面板價格依然維持持平態(tài)勢，然而隨著需求持續(xù)增加，不排除7月起，部分品項的筆電面板價格將開始出現(xiàn)微幅上漲的趨勢。
AI或?qū)覲C產(chǎn)業(yè)換機(jī)潮
目前，客戶仍以短期訂單為主，PC相關(guān)芯片需求的疲軟將持續(xù)到2023年。一些供應(yīng)商預(yù)計會在年底開始小批量出貨新規(guī)格產(chǎn)品，消息人士表示，直到2024年才會看到明顯的銷售勢頭。
業(yè)內(nèi)人士表示，2024年，除了Win10操作系統(tǒng)向Win11迭代加速，促進(jìn)PC市場的更新?lián)Q代外，AIGC將會在生產(chǎn)力提升、優(yōu)化等多方面得到更普遍的應(yīng)用，這些使用場景為筆記本電腦帶來剛性需求，將進(jìn)一步刺激換機(jī)潮。
宏碁品牌創(chuàng)辦人施振榮認(rèn)為，當(dāng)前AI筆記本若要真正提供‘新的價值’，并不是依靠軟件應(yīng)用，而是依靠新的AI專用芯片、軟件乃至新的使用場景和體驗，有可能會是PC發(fā)展的新方向。
華碩董事長施崇棠亦對“AI將帶動新一波換機(jī)潮”的觀點表示認(rèn)同，并認(rèn)為AI是電腦基礎(chǔ)的 ‘再突破’，是核心技術(shù)。當(dāng)前一定要發(fā)展最先進(jìn)的技術(shù)，其影響將非常深遠(yuǎn)。
業(yè)界預(yù)期，AI筆電帶來的市場影響力，最快2024年就會開始發(fā)酵。宏碁已攜手CPU廠商，預(yù)計把AIGC或其他AI應(yīng)用導(dǎo)入到終端裝置，規(guī)劃相關(guān)AI筆電應(yīng)用方案將在2024、2025年陸續(xù)出現(xiàn)，推升AI相關(guān)筆電產(chǎn)品滲透率。
惠普電腦CEO Enrique Lores也表示目前正在研發(fā)支持AI能力的PC，稱當(dāng)前正與所有關(guān)鍵軟件服務(wù)商和芯片供應(yīng)商合作，將重新設(shè)計PC的架構(gòu)。
業(yè)內(nèi)人士指出，AI技術(shù)的快速發(fā)展正推動著PC行業(yè)的垂直整合和升級。需求的變化為PC制造商帶來了全新的市場，同時讓PC廠商可以在已經(jīng)飽和的電競市場外找到新的出口點。
IDC也在最新報告中指出，疫情期間銷量大增的筆記本電腦將從2024年第二季度開始迎來換機(jī)潮，再加上AI熱潮的帶動，預(yù)計全球筆記本電腦出貨量將有望再次呈現(xiàn)兩位數(shù)的年增長率。
