中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國監(jiān)控攝像頭線上零售市場月度追蹤（China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker）》報告，2023 年第一季度，中國監(jiān)控攝像頭在線上公開零售市場（不含抖音等內(nèi)容電商）的銷量為 445 萬臺，同比下降 14.3%，環(huán)比下滑了 7.5%；銷售額為 11.1 億元，同比下降 1.6%，環(huán)比下降 9.1%。
監(jiān)控攝像頭平均客單價出現(xiàn)了顯著回升，2023 年第一季度，線上市場均價為 249 元，比去年同期上漲 32 元，上漲幅度達 14.7%。
線上數(shù)據(jù)顯示，第一季度 TOP4 品牌的合計份額（CR4）為 45.4%，較 2022 年同期增長了約 5 個百分點，下面是機構(gòu)報告分析要點：
小米位居銷量、銷額雙線第一，份額分別是 18.3%、17.1%，均實現(xiàn) 1.9 個百分點的上漲，暢銷機型為家庭場景中的云臺攝像頭。
喬安在銷量排行第二名，份額為 10.5%，比去年同期增長 0.9 個百分點；但其價格相對較低，整體銷售額排名第五。
螢石位居銷量第三名和銷售額第二名，份額同比分別增長 1.9 和 1.2 個百分點，C6 系列在暢銷機型排名第三位。
螢石母公司海康威視主打工業(yè)級攝像頭，單價高昂，在銷量榜上排第八，但銷售額排到第四名。若將海康威視和螢石合并來看，銷售額市占達到 19.7%，超過小米。
海雀主推中高端產(chǎn)品，銷量份額為 4.0%，銷售額份額為 4.3%。
數(shù)據(jù)顯示，200 萬像素攝像頭市場份額從 2022 年一季度的 43.9% 降至 2023 年第一季度的 24.5%；300 萬像素攝像頭份額保持在 35-40% 之間；400 萬像素攝像頭銷量份額達到 23.1%，比去年同期增長 9.3 個百分點。此外，更高畫質(zhì)的產(chǎn)品陸續(xù)上市，500-800 萬像素份額為 10.2%，同比漲幅為 3.5 個百分點。
洛圖科技（RUNTO）認為，2023 年上半年線上規(guī)模下修至 900 萬臺，同比微降 3%。
馬太效應愈加凸顯
從線上銷售的品牌以及對應出貨占比來看，馬太效應愈加明顯，呈現(xiàn)強者恒強，小廠難以為生的態(tài)勢。
中國監(jiān)控攝像頭線上銷售前十大品牌1月份的銷售占比接近70%，除了小米線上銷售一直遙遙領(lǐng)先以外，喬安依靠其親民的價格也基本一直能夠保持線上前幾名的份額，也是華南安防市場除了普聯(lián)這種大廠以外為數(shù)不多能成功做出自己品牌的安防廠家。
所以以后小廠家的生存環(huán)境將更加惡劣，頭部廠家不論在技術(shù)、供應鏈、推廣渠道、產(chǎn)品穩(wěn)定性等等各個方面都會具有較大競爭優(yōu)勢，在市場增量相對有限的情況下，大廠為了擴大份額也會逐漸蠶食小廠的市場。
對于小的廠家來說，單純的價格競爭也許在未來并走不長遠，如果想要獲得一席之地只能通過小的產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化來取勝。
民用安防市場潛力巨大
民用安防源自傳統(tǒng)安防，線下分銷仍是民用安防的一個重要渠道通路。除此之外，在電商快速發(fā)展的背景下，基于民用安防輕量化的特點，相比于傳統(tǒng)安防，電商渠道的發(fā)展也更為迅速，一部分互聯(lián)網(wǎng)公司在民用安防領(lǐng)域也應運而生。同時，民用安防與智能家居、消費電子的逐漸融合，也催生了其在家居建材、五金渠道以及消費零售渠道的發(fā)展。
近年來電信等運營商也重點發(fā)力民用安防領(lǐng)域，主要集中于鄉(xiāng)村的家庭室外監(jiān)控、居民商戶的室內(nèi)監(jiān)控以及城鎮(zhèn)公寓用戶的智能貓眼門鈴等產(chǎn)品。在采購端，運營商通過集采、社采等多種方式，短時間內(nèi)匯聚各大品牌廠商的產(chǎn)品資源，同時長期與運營商合作的電視盒子廠商、數(shù)據(jù)通信廠商以及部分ODM 廠商也紛紛入局，迅速提升了民用安防產(chǎn)品的競爭白熱化。在銷售端，通過運營商龐大的門店覆蓋網(wǎng)絡以及裝維人員，結(jié)合對應通訊套餐，以“送”的形式迅速完成了市場用戶的覆蓋。運營商的入局一方面加快了消費者對民用安防產(chǎn)品的認知，另一方面也“催熟”了民用安防行業(yè)，各路廠商更加內(nèi)卷。
隨著居民生活水平的提升，消費者對民用安防產(chǎn)品的認知逐漸普及，接受度也穩(wěn)步提升，同時對安防產(chǎn)品的需求也有了新的變化：不僅限于傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控需求，普通家庭用戶、社區(qū)、網(wǎng)吧、餐飲店、小型超市、商鋪等，都希望基于視頻信息基礎(chǔ)進行更為智能的融合性應用。比如在家庭場景中，攝像機能對老人跌倒、兒童哭聲檢測等智能識別；在商用場景中，攝像機能對客流統(tǒng)計、客戶選購行為、貨物擺放位置等進行分析。智能化應用是一個新趨勢，用戶所需要的不僅是簡單的視頻監(jiān)控，而是更近一步的對現(xiàn)有需求及痛點的一整套解決方案。比如在家庭看護方面，能夠針對老人看護場景實現(xiàn)異常行為的及時監(jiān)測告警，并同步呼叫社區(qū)服務；針對小孩看護，能夠與其互動娛樂；針對商鋪監(jiān)控，能夠形成智能分析報表，提出店鋪運營總結(jié)建議等。
隨著市場的進一步成熟，民用監(jiān)控市場將會愈發(fā)的細分，對細分市場和應用場景的滿足將會成為廠商保持在該賽道競爭力的一個重要因素，老人市場、兒童市場將會成為家庭市場的重要細分賽道。同時隨著智能家居市場的逐步成熟，家用監(jiān)控產(chǎn)品與智能家居系統(tǒng)的互聯(lián)互通優(yōu)勢將會逐漸凸顯，單品雖仍舊占有較大銷售比重，但是多品組成的智能系統(tǒng)將會逐漸成為各廠商利潤的主要來源。在中小商業(yè)領(lǐng)域，輕量化的部署應用和智能化的系統(tǒng)集成都將會有持續(xù)的需求，商業(yè)場景的監(jiān)控剛需性大于家庭，同時商業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)智能化為廣大商鋪主帶來的效益提升也使得部分商戶愿意投入，其消費能力會更高。
GPT 開啟 AI 新紀元，技術(shù)融合極具想象空間
AI+安防，擴展更多應用場景。超高清、熱成像、低照度、全景監(jiān)控、紅外探測等 傳統(tǒng)視頻監(jiān)控技術(shù)，與人工智能、機器視覺、AR/VR、生物識別、大數(shù)據(jù)、云計 算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)融合，形成 AI 生態(tài)與平臺架構(gòu)深度結(jié)合的新型業(yè)務形態(tài)，擴 展出更多應用場景，打開行業(yè)廣闊增量市場。AI 技術(shù)的快速發(fā)展，不僅促使傳統(tǒng) 安防產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)與應用等多維度實現(xiàn)了更深層次的進化與變革，并且解決 了安防業(yè)務場景中高度復雜的計算問題以及多因素的、動態(tài)的、可擴展的推理問 題，在算法與算力的支撐下幫助用戶完成感知、認知與決策支持。
多模態(tài) GPT 與安防行業(yè)技術(shù)相融合極具想象空間。AI 模型可大致分為決策式 AI、 生成式 AI 兩大類，決策式 AI 已在推薦系統(tǒng)、計算機視覺、自然語言處理領(lǐng)域?qū)?現(xiàn)應用，生成式 AI 在大模型的驅(qū)動下逐漸發(fā)展成熟。2022 年 12 月 1 日，OpenAI 發(fā)布了自然語言生成式模型 ChatGPT，通過引入新技術(shù) RLHF（Reinforcement Learning with Human Feedback），即基于人類反饋的強化學習，自動理解用戶的問 題，提供更精確、更有價值的信息。2023 年 2 月 17 日，在 2023AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高 峰論壇上，百度智能云宣布“文心一言”將通過百度智能云對外提供服務，為產(chǎn)業(yè) 帶來 AI 普惠。2023 年 3 月 15 日，OpenAI 發(fā)布多模態(tài)模型 GPT-4，可根據(jù)給定 文本和圖像的組合輸入進行分析與文本生成，意味著 GPT-4 具備與計算機視覺相 關(guān)產(chǎn)業(yè)整合的空間。
1） 應用于安防系統(tǒng)的自主決策和控制能力。ChatGPT 具有自動化分析和處理大 量語音、文本和圖像數(shù)據(jù)的能力，并能夠?qū)π畔⑦M行分類和分析。通過這種能 力，ChatGPT 可以幫助安全系統(tǒng)快速識別安全威脅和異常事件。它可以應用 于智能安防系統(tǒng)中，對語音和圖像數(shù)據(jù)進行分析和處理，從而快速識別出異常 事件，實現(xiàn)安防系統(tǒng)的智能化和自動化。
2） 個性化服務。通過學習和分析用戶的歷史行為和喜好，GPT 可以為用戶提供 更加個性化和智能化的安防服務，從而提高用戶的使用體驗和滿意度。例如， 可以通過分析用戶的歷史安防記錄和數(shù)據(jù)，自動開啟或關(guān)閉安防設(shè)備，優(yōu)化安 防方案；根據(jù)用戶的歷史報警記錄和安全等級，優(yōu)化安防系統(tǒng)的布局和設(shè)備配 置，提高安全性。
3） 提供高效的信息獲取方式。谷歌于 2022 年 5 月推出由文本生成高清圖像的模 型 Imagen，之后基于 Imagen 推出 DreamBooth 實現(xiàn)輸入圖片高度還原以及個 性化表達。Meta 于 2022 年 9 月 29 日首次推出一款 AI 系統(tǒng)模型：Make-AVideo，可以僅用幾行文本生成視頻。生成功能可以補足相關(guān)缺失的部分，比 如，用白天的相同場地場景生成夜晚的畫面效果，優(yōu)化監(jiān)控效率。
4） 自動生成代碼或注釋，提升方案搭建速度。GitHub Copilot 由微軟 GitHub 與 OpenAI 在 2021 年 6 月聯(lián)合發(fā)布，可根據(jù)開發(fā)者指示結(jié)合上下文自動生成代 碼及實現(xiàn)完整功能，旨在提高代碼創(chuàng)作效率。通過將項目拆分為一個個小的函 數(shù)模塊，可以提升相關(guān)公司云平臺的搭建速度。
5） 輔助調(diào)查和預防犯罪?？梢詮母鞣N公共和私人數(shù)據(jù)庫中收集和整理犯罪事件 的數(shù)據(jù)，包括犯罪類型、時間、地點、作案手段等信息。用于建立預測模型， 幫助預測未來可能發(fā)生的犯罪行為，幫助警方更加高效地部署警力，并加強對 潛在犯罪活動的監(jiān)控。
參考華為盤古大模型，AI 已成生產(chǎn)力，降本增效是核心。盤古大模型是由自然語 言處理(NLP)大模型、計算機視覺(CV)大模型、多模態(tài)大模型、科學計算大模型等 多個大模型構(gòu)成，通過模型泛化，解決傳統(tǒng) AI 作坊式開發(fā)模式下不能解決的 AI 規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化難題。相比于現(xiàn)有的大模型，盤古并不是“單項”選手，而是全 能型。
行業(yè) know-how 快速學習，有望實現(xiàn)千姿百態(tài)。華為云盤古大模型的開發(fā)模式， 是“預訓練+下游微調(diào)”，僅需少量樣本和可學習參數(shù)即可完成千億規(guī)模大模型的 快速微調(diào)和下游適配。需要用結(jié)構(gòu)化知識方式沉淀的行業(yè) know-how，都可以利用 大模型學習。安防行業(yè)應用場景復雜，各行各業(yè)需求不一，很難形成規(guī)模效應。 ?？低?、大華股份此前通過統(tǒng)一軟件架構(gòu)實現(xiàn)組件/數(shù)據(jù)復用，解決碎片化場景 開發(fā)、維護問題，但為保證項目規(guī)模，人員數(shù)量不斷增長，截至 2021 年底，?？?威視、大華股份員工總數(shù)分別達到 52752 人、22864 人。生成式 AI 的加入有望優(yōu) 化現(xiàn)有數(shù)字化底座、取代逐漸低效的工作模式。
云平臺流量+AI 大數(shù)據(jù)算力基礎(chǔ)為技術(shù)變革打下基礎(chǔ)。算力是支撐大模型發(fā)展的 重要環(huán)節(jié)，大模型需要對海量的預料信息進行訓練，相關(guān)推理也需要更高級別的 硬件進行支持，大模型的算力底座有望成為各家企業(yè)間重要的競爭壁壘。安防行 業(yè)公司在前期研發(fā)投入中，前瞻布局 AI 底層算力和開放平臺，形成了軟硬結(jié)合的 一體化解決方案，具有深厚的技術(shù)沉淀和用戶基數(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)新技術(shù)的應用落地。
據(jù)Juniper Research，全球智能安防市場規(guī)模將從2018年120億美元增長到2023年450億美元，復合年均增長率達30.26%，增速遠高于安防市場（-5.06%）。
