1月25日,高通“2018中國(guó)技術(shù)與合作峰會(huì)”在北京正式開(kāi)幕。此次峰會(huì)上,高通宣布與OPPO、vivo、小米、聯(lián)想簽訂20億美元的高額訂單,主要采購(gòu)產(chǎn)品為射頻前端, 而此前在去年11月,高通曾與OPPO、vivo、小米簽訂120億美元的高額訂單(三年內(nèi))。據(jù)了解,此次合約與去年11月合約不重疊。高通接連布局的背后投射著怎樣的玄機(jī)?
5G時(shí)代射頻前端迎來(lái)新增長(zhǎng) 濾波器為重中之重
通常而言,射頻前端模塊由功率放大器(PA)、濾波器、雙工器、射頻開(kāi)關(guān)、低噪聲放大器、接收機(jī)/發(fā)射機(jī)等組成。
據(jù)了解,一部4G智能手機(jī)中射頻前端的成本在8-15美元,包含10顆射頻芯片,其中PA 2-3顆,射頻開(kāi)關(guān)2-4顆,濾波器顆數(shù)在40-100多顆不等!2016年濾波器在射頻前端模塊中的價(jià)值量占比是50%,但是到了2022年,該比例有望增長(zhǎng)到70%。 不難看出,在射頻前段模塊中,濾波器的價(jià)值占比十分高!
此外還有數(shù)據(jù)顯示,其2016年的市場(chǎng)規(guī)模在100億美元左右,但是到了2022年將突破200億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率更是超過(guò)了14%。同時(shí),據(jù)Mobile Experts和高通預(yù)測(cè),射頻濾波器市場(chǎng)將由現(xiàn)在的50 億美金的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到2020 年的120-130 億美金,甚至到2022年成長(zhǎng)到150億-160億美金。這也可以看出濾波器在射頻前端的價(jià)值占比!
而隨著5G的推進(jìn),多頻及載波聚合的應(yīng)用,分離式多模多頻已無(wú)法滿足要求,射頻模組(PAMiD)漸成主流,將PA和濾波器封裝到一個(gè)模組里,可以降低頻段之間的相互干擾。這要求PA供應(yīng)商加深同濾波器供應(yīng)商的合作,因而同時(shí)具備PA和濾波器產(chǎn)線廠商具備優(yōu)勢(shì)。
濾波器市場(chǎng)國(guó)外寡頭壟斷 國(guó)內(nèi)廠商內(nèi)否絕處逢生?
目前終端功率放大器市場(chǎng)已被國(guó)外Qorvo、Skyworks和Broadcom( Avago)三家巨頭壟斷。在移動(dòng)通信射頻前端市場(chǎng),三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額,毛利率均高于40%,最高可以達(dá)到50%,凈利率約30%。目前三家企業(yè)都完成了PA、Switch、Filter、Duplexer的全產(chǎn)品線布局,積極開(kāi)發(fā)面向未來(lái)的先進(jìn)工藝,并擁有專(zhuān)用的制造廠和封裝廠也有利于加快高集成度產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度。
此外,高通在此次峰會(huì)上信息顯示,其中OPPO與高通那個(gè)已經(jīng)在天線方案包絡(luò)跟蹤模塊領(lǐng)域有合作,并且高通的功率放大器和射頻集成模塊也已經(jīng)進(jìn)行測(cè)試與驗(yàn)證;vivo與高通在包絡(luò)跟蹤、平均功率追蹤、QLN低噪放、聲表面濾波器等領(lǐng)域有合作,并計(jì)劃在天線調(diào)諧器、分集接收開(kāi)關(guān)模塊、功率放大器模塊、功率放大器+濾波器模塊展開(kāi)合作,下一代產(chǎn)品(XPlay、X、Y系列)進(jìn)行深入合作!
從國(guó)內(nèi)濾波器廠商來(lái)看,主要有無(wú)錫好達(dá)電子、麥捷科技和信維通信等。據(jù)業(yè)內(nèi)媒體報(bào)道分析指出,目前麥捷科技已掌握了終端射頻聲表濾波器(SAW)產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝,并開(kāi)始小批量供貨,未來(lái)兩三年內(nèi),麥捷科技將以SAW濾波器為基礎(chǔ)和切入點(diǎn),向更高端的BAW和FBAR濾波器不斷邁進(jìn),目前新產(chǎn)品主要通過(guò)了聞泰、華勤、TCL、小米等品牌客戶(hù)認(rèn)證并開(kāi)始逐步起量。而信維通信則收購(gòu)德清華瑩投資生產(chǎn)SAW濾波器,增資后的德清華瑩第一期規(guī)劃將產(chǎn)能提高到10億只!
整體看來(lái),隨著5G時(shí)代的到來(lái),射頻前端市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng),而在這些產(chǎn)業(yè)中,濾波器占據(jù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)中的價(jià)值比例十分大,但從目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商大部分都是通過(guò)進(jìn)口采購(gòu),國(guó)內(nèi)廠商暫時(shí)尚且沒(méi)能實(shí)現(xiàn)代替進(jìn)口;尤其是到了5G時(shí)代,BAW濾波器將比SAW濾波器更為重要,所以一些海外廠商將重心轉(zhuǎn)移到BAW濾波器,這對(duì)于國(guó)產(chǎn)濾波器廠商而言,同樣也是一種快速實(shí)現(xiàn)SAW濾波器國(guó)產(chǎn)化的機(jī)會(huì)!正如麥捷科技一樣,在SAW濾波器市場(chǎng)立足以后,進(jìn)一步向更高端的BAW和FBAR濾波器市場(chǎng)進(jìn)軍!
值得一提的是,村田、高通等目前都已經(jīng)推出射頻模組PAMiD,但就國(guó)內(nèi)廠商生產(chǎn)的SAW濾波器而言,暫未能做到集成化,尤其是在一些高端智能手機(jī)中,未來(lái)采用PAMiD的可能性很大,這也折射出國(guó)產(chǎn)濾波器發(fā)展需要加速!尤其是到了5G時(shí)代BAW濾波器將成主流,從整個(gè)射頻前端行業(yè)來(lái)看,其市場(chǎng)空間大,國(guó)內(nèi)廠商需要進(jìn)一步修煉內(nèi)功,攻占市場(chǎng)。