香港上市公司天利控股集團(tuán)9月22日公布,該公司擬向Ample Victory Group Limited出售目標(biāo)公司1——EYANG Management Co., Limited全部股本及股東貸款及目標(biāo)公司2——EYANG Energy Management Co., Ltd.全部股本,代價(jià)總額為5.1億港元。
據(jù)悉,目標(biāo)公司1乃一間投資控股公司,其附屬公司主要從事制造及銷售與買賣MLCC。目標(biāo)公司2乃一間投資控股公司,其附屬公司主要從事物業(yè)租賃、制造及銷售與買賣MLCC。
于公告日期,出售集團(tuán)擁有若干物業(yè),作制造及辦公自用用途以及出租用途。
公告稱,盡管該集團(tuán)MLCC業(yè)務(wù)2017年上半年產(chǎn)生微薄分部溢利人民幣280萬元,稅前邊際利潤(rùn)率為1.2%,占集團(tuán)2017年中期分部溢利總額的4.6%,但事實(shí)上,該集團(tuán)MLCC業(yè)務(wù)于過往3個(gè)財(cái)政年度仍一直虧損。2017年上半年,MLCC業(yè)務(wù)獲得分部溢利,是由于該集團(tuán)大幅調(diào)整銷售策略,將銷售重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至中低端熱賣產(chǎn)品,加上因供應(yīng)短缺導(dǎo)致MLCC市場(chǎng)價(jià)格普遍上升。MLCC業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)虧為盈,并不意味著該集團(tuán)于該分部所面臨的未來挑戰(zhàn)會(huì)有所減輕。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,增加現(xiàn)有移動(dòng)電話市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,以及涉足汽車及醫(yī)療設(shè)備等新市場(chǎng),將是提升該集團(tuán)MLCC業(yè)務(wù)品牌知名度及盈利能力的關(guān)鍵所在。然而,此等高端產(chǎn)品對(duì)MLCC具備的專業(yè)技術(shù)元件、可靠性及效能的要求均高于該集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)品。因此,該集團(tuán)MLCC業(yè)務(wù)需要在研發(fā)及產(chǎn)能方面作出重大投資,方可提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí),董事亦已對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)進(jìn)行策略檢討,務(wù)求提升股東回報(bào)。考慮到MLCC業(yè)務(wù)的資金需求及其回報(bào)率相對(duì)偏低,董事認(rèn)為出售交易讓該集團(tuán)有機(jī)會(huì)變現(xiàn)其于MLCC業(yè)務(wù)的投資、減輕債務(wù)或作為營(yíng)運(yùn)資金調(diào)配至可為該集團(tuán)帶來更豐厚回報(bào)的其他業(yè)務(wù)。
預(yù)期出售交易完成后,該集團(tuán)的資產(chǎn)凈值將在出售交易估計(jì)收益的基礎(chǔ)上有所增加。預(yù)期集團(tuán)將由于出售交易獲得收益約1.01億港元。預(yù)期公司所得凈額將為約5.07億港元,擬用于以下用途:約2.71億港元用于償還債務(wù),約6710萬港元用作指定按公平值計(jì)入損益的金融資產(chǎn)的承諾資本;約1.16億港元用于發(fā)展投資及金融服務(wù)業(yè)務(wù)的儲(chǔ)備金;約5280萬港元用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。