中國電子元件行業(yè)協(xié)會
China Electronic Components Association
11月30日晚間，通鼎互聯(lián)發(fā)布公告稱，公司與通鼎集團(tuán)有限公司(以下簡稱“通鼎集團(tuán)”)、上海毓璟投資中心(有限合伙)(以下簡稱“上海毓璟”)及杭州星瓊投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“杭州星瓊”)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以現(xiàn)金收購其持有的通灝信息科技(上海)有限公司(以下簡稱“通灝信息”)100%股權(quán)。
公告顯示，公司擬以現(xiàn)金收購?fù)畔?00%股權(quán)。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，通鼎集團(tuán)持有的通灝信息40%股權(quán)交易對價為人民幣4372.2萬元，上海毓璟持有的通灝信息30%股權(quán)交易對價為人民幣3279.15萬元，杭州星瓊持有的通灝信息30%股權(quán)交易對價為人民幣3279.15萬元。本次交易對價合計為1.09億元。
據(jù)悉，通灝信息成立于2017年10月20日，注冊資本為人民幣8719萬元，經(jīng)營范圍包括從事信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢等。
通鼎互聯(lián)稱，通灝信息是通鼎集團(tuán)、上海毓璟和杭州星瓊?cè)綖橥顿YUTStarcom Holdings Corp.(以下簡稱“UTS”)而共同出資設(shè)立的SPV公司(有限責(zé)任公司)。因此，該公司除通過其100%控股的境外SPV公司Tonghao(Cayman)Limited(以下簡稱“開曼通灝”)持有UTS公司股權(quán)外，無其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。截至公告日，通灝信息的資產(chǎn)主要為長期股權(quán)投資和少量貨幣資金，無對外借款和其他負(fù)債，本次交易的交易對方認(rèn)繳的通灝信息出資額均已全部出資到位。
截至本次交易簽署日，通灝信息通過其100%持股的境外SPV公司開曼通灝投資持有UTS公司350萬股股票(約占UTS總股本的9.86%)。本次交易完成后，公司將通過通灝信息和開曼通灝間接持有UTS公司350萬股股票，成為UTS重要股東。
資料顯示，UTS成立于1991年，并于2000年在美國納斯達(dá)克上市(該公司于2011年經(jīng)合并重組，UTStarcomHoldingsCorp.取代UTStarcomInc成為美國納斯達(dá)克上市主體)，是一家專門從事現(xiàn)代通信領(lǐng)域前沿技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國際化高科技通信公司。
該公司在光傳輸領(lǐng)域研發(fā)和推出了PTN、SyncRing等一系列達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平的產(chǎn)品和解決方案，并在30日，UTS公司的賬面凈資產(chǎn)為1.01億美元，本次交易對價對應(yīng)UTS公司100%股權(quán)的總估值約15977.7億美元，較其賬面凈資產(chǎn)溢價約58.8%。
通鼎互聯(lián)表示，公司作為中國通信市場重要的供應(yīng)商之一，通信設(shè)備業(yè)務(wù)一直以來是公司發(fā)展戰(zhàn)略中的重要板塊。本次交易有將利于加強(qiáng)公司與UTS公司的戰(zhàn)略合作關(guān)系，促進(jìn)雙方的業(yè)務(wù)協(xié)同，對完善公司面向未來的通信設(shè)備解決方案和更快速有效的開拓國際市場具有積極作用，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。
