中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)
China Electronic Components Association
韋爾股份8月14日晚發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬合計(jì)作價(jià)近150億元收購(gòu)兩家芯片設(shè)計(jì)公司和一家持股型公司，交易對(duì)方包括公司實(shí)際控制人虞仁榮控制的企業(yè)紹興韋豪。
交易方案顯示，韋爾股份擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買27名股東持有的北京豪威96.08%股權(quán)、8名股東持有的思比科42.27%股權(quán)以及9名股東持有的視信源79.93%股權(quán)，同時(shí)擬采取詢價(jià)的方式向不超過(guò)10名特定對(duì)象募集配套資金不超過(guò)20億元，用于標(biāo)的公司建設(shè)項(xiàng)目及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
上述交易標(biāo)的中，視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權(quán)。本次交易完成后，韋爾股份將持有北京豪威100%股權(quán)、視信源79.93%股權(quán)，直接及間接持有思比科85.31%股權(quán)。值得注意的是，上述交易以購(gòu)買北京豪威96.08%股權(quán)交易的成功實(shí)施為前提條件。
公告顯示，北京豪威、思比科和視信源相應(yīng)股權(quán)分別作價(jià)145.1億元、2.34億元和2.55億元，合計(jì)初步作價(jià)149.99億元。因本次收購(gòu)資產(chǎn)而定向增發(fā)股份的價(jià)格確定為33.88元，擬增發(fā)4.427億股。而配套融資部分，將向不超過(guò)十名投資者定向增發(fā)，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%，資金將用晶圓測(cè)試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線等項(xiàng)目。
韋爾股份的控股股東、實(shí)際控制人為虞仁榮，其亦為本次重組交易對(duì)方紹興韋豪的實(shí)際控制人。紹興韋豪持有北京豪威17.58%的股權(quán)，為其第一大股東。
韋爾股份主營(yíng)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)及分銷業(yè)務(wù)，其中設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括分立器件（TVS、MOSFET 等）、電源管理IC、射頻芯片、衛(wèi)星接收芯片等，公司分銷業(yè)務(wù)主要代理及銷售數(shù)十家國(guó)內(nèi)外著名半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品，與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相互補(bǔ)充。
標(biāo)的公司豪威科技、思比科為芯片設(shè)計(jì)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)均為CMOS圖像傳感器的研發(fā)和銷售。北京豪威主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體為美國(guó)豪威及其下屬企業(yè)，1995年成立的美國(guó)豪威與日本索尼 、韓國(guó)三星并稱為全球領(lǐng)先的三大主要圖像傳感器供應(yīng)商。韋爾股份與標(biāo)的公司的客戶均主要集中在移動(dòng)通信、平板電腦、安防、汽車電子等領(lǐng)域，終端客戶重合度較高。
韋爾股份表示，通過(guò)本次交易，一方面豐富了上市公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別，帶動(dòng)公司半導(dǎo)體設(shè)計(jì)整體技術(shù)水平快速提升，另一方面也為公司帶來(lái)智能手機(jī)、安防、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的客戶資源。此外，借助韋爾股份的分銷渠道優(yōu)勢(shì)，能夠快速獲取更全面的市場(chǎng)信息，標(biāo)的公司可以將精力集中于客戶設(shè)計(jì)方案的理解和芯片產(chǎn)品研發(fā)上，進(jìn)而使得公司整體方案解決能力得到加強(qiáng)。
